EQS-新闻：关于中电投地产集团（“发行人”）全额赎回的通知

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不得向位于或居住在美国、其领土和属地、美国任何州或哥伦比亚特区（“美国”）的任何人或向任何其他非法的司法管辖区发布、出版或分发发布、公布或分发本公告。

2025 年 10 月 27 日

全额赎回通知

中电投地产集团（“发行人”）

向 750,000,000 欧元的持有者支付 2.750%。 2026 年 5 月 12 日到期的优先票据（ISIN XS2171875839；通用代码 217187583）（未偿还名义金额：256,474,000 欧元）（“票据”）

根据发布

发行人的欧元中期票据计划（“计划”）

请参阅票据的条款和条件（“状况”) 载于 2020 年 4 月 27 日经修订和重述的信托契约附表 1 – 第 1 部分（“信托契约“) 构成票据。本通知中使用的大写术语（ “注意”）以及本文中未另有定义的含义应具有条件和信托契约中规定的含义。

发行人今天宣布，其已成功对 2 亿欧元的发行定价 4.750%。高级无抵押绿色票据将于 2030 年 7 月 22 日到期（“新笔记“) 将与 500,000,000 欧元 4.750% 合并并形成单一系列。2030 年 7 月 22 日到期的高级无担保绿色票据（ISIN：XS3126635039；通用代码：312663503）。新票据预计将于 2025 年 10 月 31 日左右发行。

须成功完成（由发行人自行决定）新票据的发行（“融资条件”），发行人计划使用发行新票据的所得款项净额来赎回已发行票据。

根据条件 7.3 (发行人可选择赎回（发行人赎回））的票据，发行人特此通知票据持有人，在满足（或发行人自行决定豁免）融资条件的前提下，发行人将于 2025 年 11 月 18 日按选择性赎回金额赎回所有票据（“可选赎回日期”）。本通知构成票据条件 7.3 所指的赎回通知。

可选赎回金额将为 (i) 100% 中的较高者。待赎回票据的未偿面金额的现值以及(ii) 待赎回票据的未偿面金额的现值与该票据的剩余期限利息（不包括截至赎回日期应计利息）的总和，由决策机构于 2025 年 11 月 11 日根据票据条件 7.3 确定（“参考日期”)。一旦确定，发行人将在参考日期或前后发布进一步通知，具体说明可选赎回金额。

在可选赎回日期或之前满足融资条件后，本通知不可撤销。如果在可选赎回日期或之前融资条件未得到满足（或发行人放弃），发行人可以撤销本通知，或者发行人可以推迟选择赎回日期，直至融资条件得到满足（或发行人放弃）。如果 (a) 融资条件得到满足或被豁免，(b) 本通知被撤销，或 (c) 可选赎回日期被推迟，发行人将发布进一步通知。

本公告已在都柏林泛欧交易所发布，并发送至清算系统 Euroclear 和 Clearstream Luxembourg，以便根据条件 14 (通知）的注释。

票据持有人可通过以下方式向发行人提出任何问题：

大卫·格林鲍姆
首席执行官
[email protected]

中电地产集团
40, 河谷街
L-2661, 卢森堡

本公告由 CPI Property Group 发布，包含符合市场滥用法规 (EU) 596/2014（“MAR”）第 7 条规定的内幕信息的信息，其中包括与上述要约相关的信息。就 MAR 和委员会实施条例 (EU) 2016/1055 第 2 条而言，本公告由 CPI 地产集团首席执行官 David Greenbaum 发布。