2007 年，沃伦·巴菲特做出了一个大胆的举动。这位传奇投资者押注 100 万美元，认为一只简单、朴实无华的标准普尔 500 指数基金可以在 10 年内击败精选的对冲基金。专家管理对冲基金，并为此收取一定费用。许多人认为它们是复杂投资的巅峰。
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然而，巴菲特认为，像指数基金这样简单的东西，即只追踪美国 500 强公司表现的东西，从长远来看会表现更好。
结果如何？巴菲特轻松获胜。十年间，他选择的先锋标普 500 指数基金取得了惊人的 125.8% 的回报，而对冲基金的回报则从 2.8% 到 87.7% 不等。然而，这种“普通”的投资方式怎么能超越一些最有成就的金融头脑呢？
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沃伦·巴菲特多年来一直认为，低成本指数基金对大多数人来说都是明智的投资选择。指数基金使投资者能够持有指数中每家公司的部分股份，而不必试图把握市场时机或寻找下一支大股票。
这是一种超然的策略，仅仅复制了市场的整体表现。正如巴菲特所说：“你不必这么做，你只需要坐下来，让美国工业为你完成它的工作。”
这听起来可能太简单了，不太有效，尤其是与对冲基金采用的复杂策略相比。然而，巴菲特一直表示，保持低成本是成功投资的关键。对冲基金通常收取很高的费用——每年收取你资金的 2% 左右，外加他们赚取的任何利润的 20%。这些高额费用会随着时间的推移削减你的收入。
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相比之下，巴菲特选择的先锋基金费用率仅为 0.04%，这意味着几乎所有的投资增长都留在了投资者的口袋里。“费用对投资很重要，这一点毋庸置疑，”接受巴菲特赌注的对冲基金经理泰德·塞德斯说。他后来承认，巴菲特对高费用影响的判断是正确的。
尽管低成本指数基金具有明显的优势，但许多富人和大型机构仍在寻求更昂贵的投资策略。巴菲特解释了这一现象，他说：“世界上没有一个顾问会告诉你只要购买标准普尔指数基金，然后坐等 50 年就行了。你不会成为顾问，当然也不会通过这种方式获得年费。”
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本文沃伦·巴菲特押注 100 万美元，希望他能在十年内跑赢对冲基金。他用一种不需要任何投资技巧的策略做到了这一点，最初发表于 Benzinga.com
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