周三，高盛重申对 Geron (NASDAQ:) Corporation (NASDAQ:GERN) 的买入评级，目标价维持在 6.00 美元。此前，FDA 最近批准 Rytelo (imetelstat) 用于治疗低风险骨髓增生异常综合征 (LR-MDS)。高盛已调整了对该公司的近期预测，并评估了与普遍预期数字的潜在偏差。
该分析包括对血液学领域最近推出的三种药物的回顾，以辨别影响早期药物使用和医生采用的因素。这一比较特别注意到了 Rytelo 和 Jakafi 的推出之间的相似之处。此外，与不同实践环境中的关键意见领袖 (KOL) 的互动提供了对医学界对 Rytelo 标签和产品概况的看法的见解。这些 KOL 对在二线治疗环境中使用 Rytelo 表达了好评，并且对血液学不良事件表现出有限的担忧。
进行了进一步分析，以确定 Geron Corporation 需要实现哪些目标才能达到或超过近期的普遍预期。这些研究表明，近期收入预期的上行风险大于下行风险。第三方数据支持这一假设，表明 Rytelo 在最初几个月的需求趋势强劲。
高盛预计，Rytelo 上市后的最初几个季度对于该药物的销售轨迹至关重要。该公司维持 Rytelo 全球最高销售额将达到 12 亿美元的预测。重申“买入”评级凸显了高盛对 Rytelo 获批和上市后 Geron Corporation 前景的乐观看法。
近期其他新闻方面，Geron Corporation 在其运营方面取得了重大进展。该公司最近任命 Jim Ziegler 为执行副总裁兼首席商务官，他拥有丰富的生物制药行业经验。此举旨在加强 Geron 的商业战略，尤其是其端粒酶抑制剂 RYTELO™ 的商业战略。
RYTELO™ 已在美国获批用于治疗输血依赖性贫血的低风险骨髓增生异常综合征，自上市以来一直受到积极欢迎。投资公司 Leerink Partners 首次对 Geron 股票进行评级，并根据 RYTELO™ 的潜力给予其优于大盘的评级，估计其在美国的峰值销售额约为 14 亿美元。
此外，Geron 正在开展 imetelstat 治疗复发/难治性骨髓纤维化的 3 期临床试验，扩大其对血癌治疗的关注。该公司的财务状况依然强劲，截至 2024 年中期，现金和等价物为 4.3 亿美元，预计 2024 年的运营费用在 2.7 亿至 2.8 亿美元之间。这些发展反映了 Geron 对其领域增长和创新的承诺。
InvestingPro 见解
随着 Geron Corporation (NASDAQ:GERN) 因其最近获得 FDA 批准和乐观的销售预测而备受关注，InvestingPro 的实时数据和见解为考虑该公司股票的投资者提供了更多背景信息。Geron 的市值为 27.3 亿美元，反映了投资者对其增长潜力的信心。值得注意的是，截至 2024 年第二季度，该公司在过去 12 个月内实现了惊人的 205.11% 的收入增长率，表明其产品受到了市场的热烈欢迎。
InvestingPro Tips 强调，Geron 的资产负债表上持有的现金多于债务，表明其稳定的财务状况可以支持其运营需求和增长投资。此外，分析师预计今年销售额将增长，这与高盛对 Rytelo 的积极销售轨迹预测一致。然而，值得注意的是，Geron 今年预计不会盈利，而且该公司的市净率高达 9.04，这可能表明估值过高。对于寻求更深入分析的投资者，还有 11 个额外的 InvestingPro Tips 可供参考，可以进一步为投资决策提供参考。
过去六个月，该公司股价大幅上涨 41.1%，凸显出强劲的表现，这可能推动了该公司今年迄今股价总回报率达到 118.01%。这一势头反映了投资者的乐观情绪，但也需要仔细评估该公司的估值和未来盈利潜力。下一个收益日期定于 2024 年 11 月 6 日，投资者将密切关注 Geron 的财务业绩和指引，以衡量 Rytelo 市场表现的持续影响。
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