Evercore ISI 已经列出了进入 2025 年最喜欢的科技股。作为一个整体，信息技术今年迄今已上涨近 32%，是标准普尔 500 指数中表现最好的板块之一。尤其是大盘科技股自 2022 年底人工智能聊天机器人 ChatGPT 首次亮相以来，该公司一直处于股市上涨的前沿。然而，最近，IT 行业面临压力，人们质疑科技公司是否会继续实现其高估值所需的增长。在此背景下，Evercore ISI 分析师最近挑选了五只他们最有把握明年进入的科技股。以下是该投资银行的精选股票，以及预计下一步的建议。据 Evercore ISI 称，Arista Networks 这家云网络设备公司对 2025 年的收入指引保守，为上行潜力留下了空间。一群分析师在周三的一份报告中写道：“我们认为，ANET 处于独特的地位，可以在多种杠杆的推动下，在 2025 年及以后实现收入加速增长。”根据他们的预测，Arista Networks 的收入将在 2025 年和 2026 年增长 20% 以上。他们列举了客户扩张、前端网络增长和认知园区工作空间服务等有利因素。分析师表示，该公司的后端人工智能产品是收入增长的另一个潜在驱动力。 “我们仍然认为 Arista 是人工智能以太网交换领域的领导者，客户采用率将在 2025 年加速，”该报告继续说道。 Evercore ISI 将 Arista 的 12 个月目标价从 425 美元上调至 450 美元，较上周五收盘价上涨超过 20%。今年迄今为止，该股已飙升 59%。据 Evercore ISI 称，人工智能将为苹果的长期增长故事提供动力。尽管9月份发布的新款iPhone的销量并未引发升级超级周期，但该投行认为，随着更多AI功能的加入，iPhone的增长最终将有所改善。分析师表示：“虽然这可能会让那些希望 iPhone 16 销量强劲的人感到失望，但我们认为值得注意的是，苹果的人工智能战略不仅仅是销售更多 iPhone。” “苹果将继续充当其 1.5B+（用户）安装基础的看门人，并可以选择将第 3 方 AI 成果货币化。这将使他们能够获得 AI 回报，而无需我们在他们的大型企业中看到的资本支出大幅上升。上限同行。”除了受益于更多人工智能功能外，苹果的服务和可穿戴设备领域预计明年也将增长。 Evercore ISI 的目标价为 250 美元不变，这意味着该股较周五收盘价上涨 11.1%。苹果股价到 2024 年将上涨 17%，落后于标准普尔 500 指数 23% 的涨幅。据 Evercore ISI 分析师称，光纤连接器制造商安费诺的收入增长达到两位数，波动性也较低。安费诺还生产电子连接器和电缆，并销往各个市场，包括国防、科技和宽带公司。随着工业和移动网络集团等部分客户的复苏，安费诺预计也将从中受益。这家总部位于康涅狄格州沃灵福德的公司在收购方面也拥有良好的业绩记录和稳健的资产负债表，确保其能够继续进行交易——Evercore ISI 估计，这可能会使其每年的每股收益增加 15 美分至 20 美分。该股周五收于 70.52 美元。 Evercore 分析师写道：“我们认为 APH 处于有利地位，可以通过为人工智能服务器和网络提供高度复杂/高效的连接器，从人工智能的发展中受益。”该报告称：“此外，APH 对一系列技术的深入了解和强大的合作伙伴关系使他们能够灵活地做出反应并抓住短期和长期的人工智能机会。” Evercore ISI 将这只价值 900 亿美元的股票的目标价提高了 5 美元，至每股 80 美元，比周五收盘价高出 13% 以上。 Evercore ISI 表示，IBM 国际商业机器公司 2025 年的收入可能会超过预期。由于对人工智能和数据解决方案的高需求，IBM 软件部门的增长在第三季度达到了两位数，并且可能会继续增长。 Evercore ISI 表示，IBM 目前已预订了价值 30 亿美元的人工智能业务，这也可能会增加对其软件产品的需求。 IBM 也可能从当选总统唐纳德·特朗普第二任期推动取消监管中获益。 Evercore ISI 写道：“更有利的并购监管环境可能会加速交易活动。” “鉴于 IBM 的资产负债表”和自由现金流的产生，“IBM 尤其可以定位于更大的交易”。 Evercore ISI 表示，维谛技术 (Vertiv Holdings) 是人工智能热潮的长期受益者。这家位于俄亥俄州沃特维尔的公司拥有 27,000 名员工，为数据中心提供数字基础设施技术。由于数据中心的蓬勃发展推动了对 Vertiv 液体冷却技术的需求，该公司股价在 2024 年增长了一倍以上，飙升 152%。 Evercore 的报告称：“我们认为，该公司处于有利位置，不仅可以抓住人工智能基础设施的长期顺风车，而且可以在不断扩大的市场中获得份额，更重要的是，以越来越有利可图的方式做到这一点。”分析师认为，随着规模和业务流程的优化，Vertiv 的息税前利润率可能达到 20% 左右的水平。该银行将目标价从 135 美元上调至 150 美元，这意味着维谛技术 (Vertiv) 股价明年可能较上周五收盘价上涨 24%。 —CNBC 的迈克尔·布鲁姆 (Michael Bloom) 对本报告做出了贡献。
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