聚焦 2024 年越南金融科技格局

越南经济在一代人的时间里从亚洲最贫穷的国家之一跃升为中低收入国家。但它是如何实现这一目标的？金融科技在促进该国经济发展方面发挥了什么作用？

越南实施“革新”经济发展转型计划已有近 30 年，该计划使该国摆脱了计划集中式经济，并成为积极变革的催化剂。近年来，技术采用在确保这一变革持续进行方面发挥了重要作用。

目前，越南的人均国内生产总值 (GDP) 为 4,163 美元，是东南亚国家联盟 (ASEAN) 成员国；其许多贸易伙伴都来自东盟成员国。

该国一些最大的银行包括：

• 越南投资发展银行 （印度独立日）
• 越南工商股份制商业银行 (越南工商银行)
• 越南对外贸易股份制商业银行 (越南外贸银行)

银行业由国有商业银行、股份制商业银行、合资银行和外资银行组成。其金融服务集群主要集中在胡志明市或首都河内等最大的商业中心。

越南金融科技公司包括财富科技公司 芬海、电子钱包支付金融科技 莫莫 和 ZaloPay以及付款 支付宝。

金融科技在越南经济中的作用

90% 的越南银行交易都是通过数字渠道完成的。事实上，许多基本银行服务，如银行开户、存款和汇款，都已完全数字化。此外，2023 年，约有 40 家银行通过电子了解客户 (eKYC) 开设了 3500 万个账户。

根据研究，金融科技在不久的将来也将继续引领数字经济发展，明年将达到 450 亿美元 谷歌， 淡马锡 和 贝恩公司。越南金融科技行业的增长速度在东盟地区排名第二（仅次于新加坡）。此外，到 2024 年底，该国的数字估值预计将达到 180 亿美元。

这是建立在先前成功的基础上的，2022 年，越南的数字经济增长率达到 28%，位居东南亚第一。

今年 1 月，根据该国央行的数据， 越南国家银行 (SBV)与 2023 年 1 月的结果相比，非现金支付交易量激增 63.3%，金额激增 41.45%。

此外，网上银行和手机银行交易量分别增长了 57.85% 和 68.54%，交易额分别增长了 32.43% 和 41.12%。

越南的二维码支付

与东南亚大部分地区一样，二维码支付在越南非常流行。无论年轻还是年长，用户都可以使用这种支付方式支付许多日常交易。2023 年 1 月至 2024 年 1 月期间，二维码支付的交易量大幅增长了 892.95%，金额增长了 1,062.01%。

2021 年初，该国 40% 的成年消费者已使用二维码支付。这使该国成为使用二维码支付方式的东南亚第三大国家，仅次于泰国（42%）和马来西亚（50%）。

越南QR 是通过网络处理的二维码支付和转账服务的通用品牌标识 越南国家支付公司 （NAPAS）及其在越南的各个成员银行、合作伙伴和支付中介机构。NAPAS 报告称，到 2023 年第三季度，VietQR 码的支付量翻了一番，每月交易量超过 1 亿笔。

采用数字化

自动柜员机 (ATM) 等传统金融服务在越南的使用率有所下降。使用量下降了 15.4%，价值也呈现类似趋势，下降了 18.76%。这进一步表明越南非现金支付和更广泛的金融科技正在增长。

越南生活水平的提高，特别是中产阶级的崛起，也促进了越南数字基础设施的发展和应用。

例如，尽管越南被归类为中低收入国家，但其互联网普及率却高达 79.1%，拥有近 7800 万互联网用户和 1.616 亿活跃移动连接。有趣的是，这占该国人口的很大一部分（超过 9800 万），显示出其影响力。

根据最近的估计，越南至少有 260 家金融科技公司。它们涵盖了支付、财富科技和另类金融等各个子行业。考虑到 2015 年该国只有 39 家金融科技公司，而到 2021 年，该国大约有 150 家金融科技公司，生态系统已经蓬勃发展。

2023 年，全球金融科技领域的融资额出现下滑，越南也不例外。然而，尽管融资额下降了 80%，但该国金融科技公司数量的增长表明，人们的态度仍然乐观。

政府金融科技支持

尽管越南政府在其他国家的支持速度可能不如其他国家快，但它一直在响应对该行业的帮助和支持的呼吁。2024 年 3 月，越南国家银行 (SBV) 发布了关于该国监管沙盒的新法令草案。该国家银行上次讨论这个话题是在 2020 年。

该国还制定了自己的金融包容性战略，该战略将持续到 2025 年。该国计划将其延长至 2030 年。其目标之一是将越南拥有银行账户的人数总数提高到 80%。此外，该国还希望为低收入人群和微型、小型和中型企业 (MSME) 提供更多包容性，这些企业传统上被排除在金融之外。

2021-2023年越南社会经济发展战略（SEDS）旨在发展综合、高效和可持续的经济。