私募股权位于全球2.51万亿美元的$ 251万亿美元，但公司仍然很难快速部署资本。曾经看起来像是执行挑战的挑战已成为一场结构性危机：速度现在是定义的约束。如果您以昨天的速度运作，那么您已经落后了。
三年前，合作伙伴并没有受到相同的竞争力量的压力。他们可以依靠传统过程和分析师军队。现在，环境已经发生了巨大变化。私募股权在许多交易中与风险投资碰撞，不仅在资本上，而且在速度上竞争，多个学期通常会一次访问同一公司。在这种背景下，传统模型越来越古老。
容量紧缩
传统上，资金审查了他们看到的10-15％的交易。现在，要部署更多资本，他们需要将机会扩大到20-25％的机会。大多数人无法按比例扩展他们的团队。
因此，他们做出了艰难的选择。专注于两项交易，忘记了其他八个交易，而没有时间深入研究，尽管有兴趣。同时，鉴于2020 – 2024年的资金和估值的波动，选择性率从5％提高到2-3％。为了维持交易执行量，您需要使用相同的资源来查看更多机会。
在2022-2023市场下滑之后，市场波动并减速时，这种压力加剧了。 Blackstone，KKR和许多其他人现在正在下游进入中部市场，而他们以前很少感动的中型市场交易。 当您需要花钱上班时，您会去交易所在的地方。
目标变得更快地变得更快，并充满信心地说“是”。
真正的限制不是资本
LPS不接受缓慢部署的借口。每天，交易团队都面临不断增长的压力：更多的交易流量，更密集，更复杂的数据室以及较短的截止日期。他们必须从噪音中提取信号，并以定罪进入投资委员会讨论。
同时，投资组合公司的数据爆炸了。现代ERP系统和数字跟踪以前所未有的规模生成线条项目细节。当问题对保留曲线，价格体积动力学，队列行为和成本结构变化的问题进行铰链铰链时，标准分析不再足够了。
速度赢得交易
速度不再是一个不错的选择。它本身已成为一种策略。在许多情况下，获胜的排他性取决于谁能移动最快，而不是谁能付出最高的人。大量资金始终通过压缩勤奋周期并在其他人完成分析之前确保交易来超越中市市场。技术已将速度从优势转变为基线要求。
大多数公司只能努力他们所看到的交易。那不是人问题，而是一个工具问题。如果没有正确的工具来快速移动并以信念的信念，就会错过巨大的机会，而薄弱的工具会陷入困境。
对冲基金获得了他们的算法时代。现在轮到体育。
人工智能正在成为私募股权的决定性力量，迎来了该行业几十年来没有看到的转型。大型语言模型（LLMS）引入了以前不可能的上下文推理，模式识别和数据综合的水平。当计算马力诞生了整个策略，例如高频和算法交易时，这让人联想到2000年代早期的对冲基金，这今天代表了市场量的大部分。 PE的区别在于，这波不仅限于后台功能：从同事到合作伙伴的每个人现在都直接与AI互动。从采购到勤奋再到投资组合价值创造，PE Tech堆栈正在用AI重建。
为什么当前的人工智能错过了印记
当今，大多数用于金融工具的AI都集中在文档摘要上。他们阅读了CIM并突出显示段落。有些产生了子弹点。但是摘要不会推动投资决策。
真正的勤奋需要逻辑，数学和上下文。它需要计算美元加权保留曲线，对SKU级别的价格量组合进行建模以及隔离成本结构的变化，以改变企业的轨迹。
仅仅一年前的好处就很快发生了变化。如今，配备了合适工具的公司可以揭示业务的真实现实，而不是通过表面级别的摘要，而是通过源自深，复杂的数据分析和细微的数据削减的精确指标。差距很明显：这就像有人在使用计算机而不是在纸上进行计算的人。
人工智能在目标时起作用
可以想象它就像在中间有一条巨大的河流进行10英里的比赛。您不需要到处都需要越过的桥梁。 AI是那座桥。
AI提供了以前无法使用的上下文化功能。但是，软件工程加上AI可以使您从头到尾，而不是AI本身。您需要AI来识别模式和上下文，然后确定性过程以执行该洞察力。
AI是要扩大团队思考和工作的能力。建模最敏锐的投资者的思维方式和提供工具比竞争对手更快。原始交易文件 – CIM，交易数据库，EXCEL模型，财务报表，ERP出口，客户立方体，需要成为结构化的，可供投资者就绪的见解。
这实际上意味着
甚至类似的资金也面临着这种压力。成功取决于如何在最少可能的时间内获得那些差异的见解
该行业发生了变化。技术采用并不是要获得优势，而是保持竞争力。速度，准确性和分析能力现在是最低要求，而不是差异化者。
从我坐着的地方，适应最快的公司不仅提高效率，还从根本上改变了通过管道进展的方式。他们正在自动化数据摄入，并从第一次会议转移到学期表，并且最有信念最快。
约束不再是资本。这是速度，而且技术最终导致了信念和明智的决策。帮助团队创建Alpha并从数据转移到最快决策的工具将定义谁获胜。
现在每个全科医生的问题都很简单：您的技术堆栈可以在第四季度刮胡子一周，还是下一个基金的推销会从借口开始？
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