新股的认购比例为10：1，即每10股现有股份、可换股债券或认股权证持有人有权认购一股新股，不同类别的认购权可以合并。
公司拟建立认购权交易系统。
认购期预计为2024年10月10日至2024年10月24日（含）。
该公司的上市股票预计将从 2024 年 10 月 10 日星期四起以“除权”报价。
本次增资所募集资金将用于满足公司融资需求，特别是合资公司Altech Batteries GmbH（“ABG”）的CERENERGY项目和合资公司Altech Industries German GmbH（“AIG”）的Silumina Anodes项目。 ”）。此外，部分收益将用作 AAM 的营运资金。
该公司向所有三类证券的受益人授予超额认购权。未根据认购权或超额认购权分配给受益人的新股可由管理委员会自由使用，并在认购期满后以私募方式向机构投资者发行。
根据《欧盟法规》2017/1129（“招股说明书法规”）第 1 (5) a) 条，在增资进入商业登记后不久，新股将获准在没有招股说明书的受监管市场上交易。登记。
增资将根据 § 3 No. 1 WpPG 并结合第 1 条进行。第 3 段没有招股说明书的招股说明书第2条。
管理委员会
阿尔泰克先进材料股份公司
管理委员会：Iggy Tan、Uwe Ahrens、Hansjörg Plaggemars
齐格豪瑟兰德大街 3 号
69120 海德堡
info@altechadvancedmaterials.com
电话：+ 49 6221 649 2482
www.altechadvancedmaterials.com
说明部分
预计我公司为CERENERGY项目提供的短期融资需求将达到100万欧元左右。对于 Silumina Anodes 项目，AAM 必须出资的份额约为 90 万欧元。 AAM 提供的营运资金约为 160 万欧元。
如果 AAM 无法在即将实施的资本措施中筹集至少约 190 万欧元，则该公司将没有足够的资金来履行其按比例共同融资 AIG (Silumina Anodes) 和 ABG (CERENERGY) 25% 的股份直到 CERENERGY 项目预计在 2025 年第一季度/第二季度完成财务结算（“达成具有约束力的融资承诺”）。这可能会导致上述公司的股权稀释。然而，CERENERGY 项目的目标财务结算本身仍存在相当大的不确定性。
关于 Altech Advanced Materials AG
Altech Advanced Materials AG（ISIN：DE000A31C3Y4）总部位于美因河畔法兰克福，是一家在法兰克福证券交易所监管市场上市的控股公司。该公司的目标是与 CERENERGY 一起参与固定电池应用的固态电池市场。
另一个焦点是锂离子电池。一种基于高纯度氧化铝 (HPA) 的创新阳极材料 – Silumina 阳极 – 旨在显着提高该电动汽车电池的性能。
更多信息请访问：www.altechadvancedmaterials.com
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