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Farrel Meltzer（Wingate 创始人兼首席执行官）和 Lee Chee Koon（凯德投资集团首席执行官）
全球领先的房地产资产管理公司凯德置地投资有限公司 (CLI) 宣布以 2 亿澳元1（1.73 亿新元2）加盈利 3 的价格战略收购 Wingate Group Holdings (Wingate) 的房地产和企业信贷投资管理业务。 Wingate 是澳大利亚领先且最大的私人信贷投资管理公司之一。它在澳大利亚拥有广泛的业绩记录，已执行 350 多笔交易，房地产价值超过 200 亿澳元（173 亿新元）。
随着Wingate的加入，CLI将扩大其在澳大利亚的私人信贷业务和投资组合。 Wingate 将扩大 CLI 广泛的自营交易发起网络，增强其接触更多机构和私人高净值投资者的机会，并增加 CLI 在澳大利亚的地理风险敞口。 2024 年 9 月，CLI 还宣布结束其澳大利亚信贷计划 (ACP)。 ACP 是与 Wingate 合作构思和发起的，是 CLI 的首个信贷基金，规模为 2.65 亿澳元（2.4 亿新元）。 CLI 首先为该基金提供了种子资金，然后吸引了亚洲投资者，与 Wingate 合作发起并承销这些交易。这证明了 CLI 有能力利用其战略资本和分销网络启用 Wingate 平台。继 CLI 于 2024 年 11 月宣布投资 SC Capital Partners 之后，对 Wingate 进行了战略收购。
交易完成后，Wingate 的 25 亿澳元（约 22 亿新元）管理基金 (FUM) 预计将使 CLI 的 FUM 增至 1,150 亿新元4。 CLI 在澳大利亚的 FUM 也将增长 30% 以上，达到 83 亿新元，占 CLI 总 FUM 的 7%。私人信贷的扩张将支持 CLI 的私募基金业务，并将为 CLI 到 2028 年实现 2000 亿新元 FUM 目标提供额外的增长引擎。CLI 对 Wingate 的收购须满足包括监管部门批准在内的条件，预计将完成在接下来的几个月里。 CLI 致力于在现有管理下维持和发展Wingate 的业务。温盖特仍将在澳大利亚注册，保留其本地特色。
我们很高兴欢迎 Wingate 加入 CLI 的全球生态系统。由Wingate创始人Farrel Meltzer先生领导的高级团队已将Wingate打造成澳大利亚领先的信贷平台。它拥有出色的业绩记录，并且通过利用与澳大利亚各地开发商和企业的广泛关系，处于实现增长的理想位置。我们感谢 Farrel 在过去 20 年里对 Wingate 发展的领导和远见。 Wingate 的私人信贷能力补充了 CLI 自己的私人基金平台，并使我们能够合作，为澳大利亚及其他地区的资本合作伙伴创造更大的价值。我们在其他亚太市场看到了可扩展的私人信贷机会，尤其是在韩国、印度和日本。
– Paul Tham，凯德置地投资集团首席财务官
Paul Tham，凯德集团首席财务官
“随着我们加快地域多元化努力，澳大利亚成为 CLI 的重点市场之一，我们看到了巨大的增长潜力。随着我们努力实现 2028 年 2000 亿新元的 FUM 目标，澳大利亚将在为 CLI 的 FUM 做出贡献方面发挥更大的作用。CLI 已承诺投资最多 10 亿澳元（约 8.78 亿新元）来发展我们在该国的 FUM。随着我们巩固作为全球领先的房地产管理公司的地位，我们将继续寻求机会，通过我们的上市基金、私募基金以及我们的商业和住宿管理业务扩大我们在澳大利亚的业务，以推动 CLI 的费用收入增长。”谭先生。
将被任命为 Wingate 业务董事总经理的尼克·雅各布森 (Nick Jacobson) 先生表示：“Wingate 是澳大利亚私人信贷先驱，专注于培养长期合作伙伴关系、谨慎管理风险和提供可持续回报。自 Farrel Meltzer 于 20 年前创立以来，我们已在国内建立了一流的房地产和以客户为中心的企业信贷平台。我们很高兴与 CLI 合作，为我们的共同投资者和借款人提供更多机会，在 CLI 的全球平台上获得极具吸引力的投资机会。 Wingate 在 CLI 的支持下不断成长，为本地和全球机构投资者带来了真正的行业变革前景。 Wingate 和 CLI 的合并将进一步巩固 Wingate 作为澳大利亚房地产私人信贷领导者的市场地位，并成为寻求投资稳定且有吸引力的澳大利亚房地产行业的机构投资者的首选基金管理公司。”
加强凯德投资在澳大利亚的投资组合
在澳大利亚私人信贷市场不断增长的背景下，收购 Wingate 标志着 CLI 的一个重要里程碑。 2024 年 4 月，澳大利亚私人资本市场在过去 18 个月中增长了 33%，管理资产达到 1,390 亿澳元5（1,210 亿新元）。预计到 20286 年，商业抵押贷款融资缺口将达到 1,460 亿澳元（1,270 亿新元），这为拥有本地业务和强大风险评估专业知识的私人信贷机构提供了机会。
通过 Wingate，CLI 将进一步实现其投资组合多元化，其中包括澳大利亚九个城市的物流、商业园区、办公和住宿资产。截至2024年9月30日，CLI在全国管理着34个物流物业和商业园区以及4座甲级写字楼。该公司还在其全资拥有的住宿业务部门雅诗阁有限公司旗下的 150 多个物业中拥有超过 13,500 个住宿单元。
CLI 一直在加强其在澳大利亚的业务。 2024 年 11 月，该公司宣布任命两名高级员工担任新设立的职位，以加强 CLI 的人才储备并引领其在澳大利亚的增长。 Angelo Scasserra 先生将担任 CLI Australia 首席执行官，Rahul Bharara 先生将担任 CLI Australia 首席投资官。他们预计将于 2025 年上半年加入公司。
笔记
1) 可能会根据完工情况进行调整。
2) 除非另有说明，基于 1 澳元兑 0.86713 新元的汇率。
3) 收益基于交易完成后三年内的某些绩效障碍。
4) 1,150 亿新元的 FUM 包括 SC Capital Partners (SCCP) 投资组合的 FUM。 CLI收购SCCP 40%股权尚需满足条件。更多信息请参阅 2024 年 11 月 20 日发布的新闻稿“凯德投资通过对 SC Capital Partners 的战略投资加速基金管理业务的增长”。
5) Prequin 和澳大利亚投资委员会 2024 年。
6) 澳大利亚审慎监管局。
来源：
版本号：89148788
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