Stablecoins可以节省美元吗？为什么中央银行押注黄金

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金融界正在目睹前所未有的转变。专业贸易商正在以20年未见的水平缩短美元，而中央银行以记录率购买黄金，这表明对法定货币的信心更深。在最近的一集中 Goldsilver表演，迈克·马洛尼（Mike Maloney）和艾伦·希伯德（Alan Hibbard）剖析了这种戏剧性的转变，并揭示了为什么财政部提议的“ Stablecoin解决方案”可能无非是一厢情愿。

每个人都在赌钱，但是他们应该吗？

根据最新的美国银行基金经理调查，专业贸易商正在以近记录的价格缩短美元。正如迈克指出的那样：“当每个人都乘船的一侧时，船倾覆”

数据令人震惊：自2005年以来，在房地产泡沫的高峰期间，交易者就一直没有这样的看跌。然而，自相矛盾的是，这种极端的定位可能表明可能会发生短期逆转，即使长期趋势仍然很明显。

30年倒计时：阅读重要的图表

也许最清醒的启示来自分析美元全球储备的份额。自2017年以来，美元的统治地位已从58％下降到约44％，而黄金的份额从11％增加到23.5％。

艾伦（Alan）的数学分解特别令人大开眼界：“如果这是8年内UH的12％，而实际上它比每年1.5％的速度更快，那么从假设45中却零，即使它已经比30年要低30年。”

想想那个时间表。如果您今天30岁，有一个新生孩子，到孩子达到您的年龄时，美元可能不再充当全球储备货币。

Stablecoin Fantasy：为什么Scott Bessent的计划不起作用

财政部长斯科特·贝斯特（Scott Bessent）最近声称，稳定币可以“增强美元至上”。他的论点以《天才法》为中心，该法将迫使Stablecoin发行人与我们的国库和其他“安全”美元计价的资产支持其令牌。

但是正如迈克指出的那样，“这就像两个没有降落伞的人跳伞……担心他们彼此相对于彼此的动荡。”

基本问题？固定在美元上的稳定币仅与美元本身一样“稳定” – 历史显示，随着时间的流逝，其价值始终如一。

数字不加起来

即使在最乐观的预测下，影响也是最小的。在拉斯维加斯举行的比特币会议上，经济学家赛义德（Saifedean）宽容的计算表明，即使到2035年到2035年，稳定币增长到了3.7万亿美元的市场，他们最多将减少美国债务的最多5.4％ – 几乎不会在美国的财政挑战中产生凹痕。

真正的问题：破碎的信任

债务化的加速不仅仅是经济学，这与信任有关。迈克（Mike）确定了一个至关重要的转折点：“不是俄罗斯入侵乌克兰，而是美国没收的资产被认为是主权资产”

美元的这种武器化从根本上改变了其他国家如何看待美国货币。当主权资产可以根据政治决定冻结或抓住时，中央银行自然会寻求替代方案。

中央银行知道你不知道的东西

中央银行的行动比任何政府放心的态度都雄辩。自2022年以来，中央银行的黄金采购达到了创纪录的高点，在地缘政治紧张局势之后，其加速度明显加速。这些机构正在以前所未有的速度将美元转换为黄金，这是任何个人投资者都可以复制的策略。

正如艾伦（Alan）所指出的那样，解决方案非常简单：“您可以消除所拥有的美元，并将它们转换为黄金，瞧，您和中央银行一样聪明”

这对您的财富意味着什么

迈克和艾伦之间的对话揭示了几个关键见解：

1. 时间表正在加速：现在可能需要50年的时间在30年内发生什么，或者如果当前趋势继续下去。

2. 政治解决方案行不通：天才行为和类似的措施是关于结构问题的创可贴。

3. 中央银行以身作则：他们的大量黄金积累不是猜测 – 这是准备。

4. 信任赤字是真实的：一旦迷失，对储备货币的信心几乎是不可能恢复的。

写作在墙上

尽管交易者专注于短期美元运动，而政客提出了复杂的“解决方案”，但长期趋势是明确的。中央银行没有等待稳定立法或希望承担财政责任。他们现在采取行动，将纸张承诺转换为实物黄金。

问题不是美元的统治地位是否会结束 – 这是它将发生的速度以及您是否做好准备。正如迈克总结的那样，“黄金是终极的避风港”，这是一个以前所未有的速度购买黄金的中央银行强调的事实。

在一个货币越来越多的世界的世界中，黄金不仅是一项投资，而且是保护的。随着中央银行以创纪录的水平购买黄金，很明显，他们看到墙上的写作。图表不撒谎，趋势正在加速，行动窗口的关闭速度可能比大多数人意识到的要快。

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