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White Rock，BC / Access Newswire / 2025年7月12日 / TDG Gold Corp（TSXV：TDG）（“公司”或“ TDG”） 宣布，该公司收购的日期为2025年6月17日的新闻稿（“获得”）Anyox”）和并发“买了交易”融资（“”奉献”）预计将于2025年7月14日结束。该产品由BMO Capital Markets领导，担任首席经理和独家书房，与Clarus Securities一起充当共同领导人的承销商，并代表包括代理商资本市场有限伙伴关系和Haywood Secureities Inc.（Collections the Collecancy the the the the the the the the the the the the the the the the the the the“承销商”）。
承销商已通知公司，他们将行使过度分配选项（“承销商的选项”）与发行有关，预计该公司通过发行以下产品将在发行中提高总收入为28,757,850美元
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该公司的17,150,000个非流通普通股（NFT股票”（包括根据承销商期权发行的2,150,000股NFT股票，以每NFT股票为0.60美元的购买价格，总收入为10,290,000美元；
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13,455,000个非关键矿产慈善机构的流通普通股（非关键CFT股份”）（包括根据承销商期权签发的1,755,000股非关键CFT股票），以每项非关键CFT股份的价格为0.84美元，总收益为11,302,200美元；
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7,705,000个关键的矿产慈善机构该公司的流通普通股（”关键的CFT股票“，与NFT股票和非关键CFT股份一起，融资证券”（包括根据承销商期权发行的1,005,000个关键的CFT股票），总收入为7,165,650美元，每份关键CFT股份的价格为0.93美元。
此次收购将涉及公司公司从多达12个供应商的总计收购。相关方供应商”）是Skeena Resources Limited的董事和管理人员的相关或关联或附属实体（”斯凯纳”。由于Skeena是公司的10％股东，因此关联方供应商被认为是公司的非武器长度各方，因为该术语是根据TSX Venture Exchange的政策定义的（“交换”），因此，此次收购是Exchange Policy 5.3 – 非现金资产的收购和处置。
相关方供应商预计将获得公司首都的27,180,098股普通股（“考虑股份”）为了换取与收购有关的Andox的普通股。与交易有关，将高达9,207,148的股份总计将被ARM与公司长度各方的股份撤销。由于该公司的长度供应商。由于此类撤资的股份，共同持有的份额是17,95.95.2,972,95 evernection triveers distive triveers nivewers nouterty nivount of 6.972,95,95,95,95 evertion the Infortment of Shares nivertion trimect trivection trivect of 6.972，95.2,972,972,972,95 TDG赋予收购和发行生效后。
Skeena将充当6,666667份非关键CFT股份的后端购买者，以每笔非关键CFT股份的0.60美元的价格从原始订户那里获取非关键的CFT股份，该公司的所有权将公司的所有权增加到29,666667份共同股份，或者将股份的公共股份增加到29,66667％，或者是10.88％，或者是10.88％的股份。产品（“ Skeena后端购买”）。
与Skeena的投资有关，该公司将与Skeena签订一项投资者权利协议，根据该协议，Skeena将获得任命一名董事的权利，并有权参与公司的下一个股权融资，以将其持股量增加到所有流通股份的15％，并在未来的未来融资中参与权利。
向关联方供应商发行考虑股份，而Skeena后端购买构成了与多边工具的2股关系交易61-101-在特殊交易中保护少数派安全持有人（”MI 61-101”。。 赞同。
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关于TDG Gold Corp.
TDG是加拿大不列颠哥伦比亚省中北部的Toodoggone区的主要矿产持有人，拥有约50,000公顷的Brownfield和Greenfield Exploration Ground。
代表董事会
弗莱彻·摩根
首席执行官
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TDG黄金公司，
电话：+1.604.536.2711
电子邮件：info@tdggold.com
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来源： TDG黄金公司
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