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在最新一集中 Goldsilver表演,迈克·马洛尼(Mike Maloney)和艾伦·希伯德(Alan Hibbard)发出了他们迄今为止最紧急的警告之一:股市处于“疯狂的泡沫领域” – 基本面不支持炒作。
📉巴菲特指示器正在闪烁红色
该集中共有的最引人注目的图表之一是巴菲特指标 – 美国股票市值总资本为GDP。数字?超过200%。就上下文而言,这比互联网泡沫和2008年金融危机期间看到的峰高。
迈克称其为“疯狂的泡沫领域”,这是有充分理由的。在健康的市场中,所有股票的价值应大致与真实经济的产出大致吻合。当今的差距暗示了与现实的大规模脱节 – 不是由生产力而是猜测来推动。
📊保证金债务接近记录高点
另一个主要问题?保证金债务。投资者比以往任何时候都借钱来购买股票,这是一种固有的风险策略,可以在价格下跌时放大损失。历史向我们展示了利润债务达到极端时会发生什么。它不只是信号过度自信;它为恶毒的放松奠定了基础。正如迈克(Mike)解释的那样,当市场开始下降时,保证金称扳机强迫销售,这会导致更多的下降……并且周期重复。
这是一个反馈循环,将普通的校正变成了全面的崩溃。
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📦市场领导狭窄
尽管标准普尔500指数可能正在达到新的高点,但仅由少数Mega-Cap技术公司携带。这不是基于广泛的强度 – 这是一个脆弱的结构,取决于一些股票继续表现完美。
艾伦(Alan)将这种设置与1929年的爆炸前环境进行了比较,当时一个类似狭窄的集会让位于历史损失。当领导者跌跌撞撞时,没有什么可以推动市场的。
🏚️在窗帘后面破产
尽管头条新闻,但大街上讲述了一个截然不同的故事。破产申请正在急剧上升,尤其是在中型和大型公司中。实际上,2025年的上半年已经在15年内看到了公司破产最多。这不是经济健康的迹象。
然而,市场仍然欣喜。
这种差异正是先前崩溃之前的差异。这不是“厄运和忧郁”,而是数据所显示的。正如迈克提醒我们的那样,这些趋势并不新鲜。它们是我们以前见过的相同模式的一部分。
连接点:为什么现在很关键
“这不能持久,”迈克在情节中直言不讳地说道。他不是很戏剧性的。他根据周期,估值和市场结构制定了一个理性的案例。
主流叙事可能仍然是看好的,但是明智的投资者正在表面上看。他们问棘手的问题。他们正在准备,而不是惊慌。
如果您尚未观看此故障,请立即进行。迈克(Mike)和艾伦(Alan)将大多数分析师忽略的点连接起来,并为投资者提供了浏览即将发生的事情所需的历史环境。
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