随着围绕生成AI的炒作继续嘎嘎作响，更专业的软件公司可能是最有弹性的参与者，也是最不受影响的人。
加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周三写道，垂直软件（专门为医疗保健，保险和工业设计等行业设计的工具）可能会在短期内危及AI中断，并从长远来看受益。
分析师在给投资者的票据中写道，这些软件供应商受益于很难复制的深层领域专业知识，监管知识和工作流程。
RBC分析师由Rishi Jaluria领导的RBC分析师写道：“垂直软件是一个可能被视为'AI-PROFFARE'的软件。”
“需要”软件
该报告解释说，垂直软件通常支持关键功能，通常被视为“必要的”，而不仅仅是“良好的”。
分析师认为，随着客户的保留率很高，即使在最佳情况下，这些公司也可能需要数年的时间才能受到AI初创公司的威胁。
一家这样的公司Clearwater Analytics拥有98％至99％的总收入保留率（GRR），这表明其客户对产品的忠诚度。总收入保留是基于订阅的业务和软件公司的常见指标，可衡量它们如何有效地维护其现有收入基础。
此外，这些公司所服务的许多行业仍处于现代化技术的早期阶段。这使得客户在不久的将来采用AI驱动的替换量的可能性降低了。
从长远来看，RBC看到垂直软件供应商在塑造AI采用的下一阶段中起着关键作用。他们不仅可以提供数据，还可以提供培训和微调AI模型的上下文，从而导致特定于行业的AI工具，这些工具可以提高生产率的实际增长。
高盛的观点
在上个月的高盛科技会议上，我问公司的软件分析师Kash Rangan关于哪些公司可以在AI挑战赛中生存。
他强调了支持首席执行官比尔·麦克德莫特（Bill McDermott）经过战斗测试的领导者ServiceNow。他还指出，通过巧妙地将AI添加到它们中来为其现有产品创造价值。
Salesforce进行了更保留的评估。 Rangan表示，尽管首席执行官Marc Benioff在“战斗中”，但该公司仍然需要证明其新的AgentForce AI产品正在与客户吸引，并且他们愿意为此付费。
在一个以华丽的AI投注为主导的行业中，RBC强调了一个更安静的现实：虽然垂直软件可能无法免受AI公司的威胁，但其行业内部和特定领域的潜力的结合使其成为罕见的，防护的利基市场。现在，无论如何。
加拿大皇家银行的AI软件幸存者
以下是RBC周三建议的垂直软件公司。 RBC的评分为“跑赢大盘”，理由是它们的防御能力和围绕AI创新的能力：
- Autodesk：一家以AutoCAD和建筑，工程和制造业中使用的其他工具而闻名的设计软件公司。
- Bentley Systems：为道路，桥梁，公用事业和其他大型项目的设计，建设和操作提供基础设施工程软件。
- Clearwater Analytics：为资产经理，保险公司和公司提供基于云的投资会计和报告软件。
- GuideWire：为财产和伤亡保险公司开发云和软件产品，以管理承保，索赔和计费。
- 铰链健康：一家专门从事肌肉骨骼护理的数字保健公司，提供虚拟物理疗法和疼痛管理计划。
- Samsara：提供物联网（IoT）平台，可帮助企业管理机构管理，包括车队管理，物流和工业监控。
- PTC：为产品管理，工业物联网和增强现实提供软件，以支持制造商设计和维修产品。
- VEEVA系统：为生命科学行业量身定制的基于云的软件，包括用于临床试验，法规合规性和客户参与度的解决方案。
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