纽约，2025 年 11 月 4 日（环球通讯社）—— 密码矿业公司 （纳斯达克股票代码：CIFR）（“Cipher”或“公司”）是工业规模数据中心的领先开发商和运营商，今天宣布，其全资子公司 Cipher Compute LLC（“发行人”）拟根据市场条件和其他因素，以私募方式向根据规则合理地认为是合格机构买家的人士发售本金总额为 14 亿美元的 2030 年到期的高级担保票据（“票据”）。经修订的《1933 年证券法》（“证券法”）第 144A 条。
发行人打算利用此次发行的净收益来支付 Barber Lake 设施的部分建设成本，Barber Lake 设施是德克萨斯州科罗拉多市附近的一个高性能计算数据中心。
本次票据将由发行人的全资直接子公司 Cipher Barber Lake LLC（“担保人”）提供全额无条件担保。票据及相关票据担保将通过以下方面的第一优先留置权进行担保：(i) 发行人和担保人的几乎所有资产（某些除外财产除外）；(ii) 由特拉华州有限责任公司、发行人的直接母公司 Cipher Songbird LLC 持有的发行人的所有股权；(iii) 如果由 Fluidstack 设立，则为 Fluidstack USA II Inc. 的指定密码箱账户；以及 (iv) Barber Lake 完成之前融资，Google LLC 承诺购买 Cipher 普通股的认股权证。
Cipher 将为 Barber Lake 融资提供惯常的完成担保，根据该担保，它将为发行人提供必要的资金，以确保在票据收益和其他可用资金不足以及时完成 Barber Lake 融资的情况下。
本次发行受市场和其他条件的影响，无法保证本次发行是否、何时或以何种条件完成。
该票据尚未根据《证券法》、任何其他司法管辖区的证券法进行登记，并且在未根据《证券法》和任何适用的州证券法进行登记或获得适用的登记豁免的情况下，不得在美国发行或出售票据。这些票据将仅向根据《证券法》第 144A 条被合理认为是合格机构买家的人士发售。
本新闻稿不构成出售要约或购买票据的要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区出售票据，如果根据任何州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售属于非法行为，则不得在任何州或司法管辖区出售票据。
关于密码
Cipher 专注于比特币挖矿和 HPC 托管的工业规模数据中心的开发和运营。 Cipher 的目标是成为创新领域的市场领导者，包括比特币挖矿增长、数据中心建设以及作为全球最大 HPC 公司的托管合作伙伴。
前瞻性陈述
本新闻稿包含美国联邦证券法含义内的某些前瞻性陈述。公司打算将此类前瞻性陈述纳入 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中包含的有关前瞻性陈述的安全港条款的范围，并出于遵守这些安全港条款的目的而纳入本声明。本新闻稿中的任何非历史事实陈述的陈述，例如有关所发行票据的预期条款、拟发行票据的完成情况、时间和规模以及净收益的预期用途的陈述，均属于前瞻性陈述，应予以评估。这些前瞻性陈述通常用“可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“可能”、“寻求”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“战略”、“未来”、“预测”、“机会”、“预测”等词语来识别。 “潜在”、“会”、“可能会产生”、“继续”以及类似的表达方式（包括此类词语或表达方式的否定形式）。
这些前瞻性陈述基于估计和假设，虽然 Cipher 和我们的管理层认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。此类前瞻性陈述受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。新的风险和不确定性可能会不时出现，不可能预测所有风险和不确定性。许多因素可能导致实际的未来事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：由于多种因素导致的 Cipher 证券价格波动，包括 Cipher 经营所在的竞争性和受监管行业的变化、Cipher 不断发展的业务模式和战略以及我们可能为修改业务模式的各个方面或参与各种战略举措而做出的努力、竞争对手之间的业绩差异、影响 Cipher 业务的法律和法规的变化以及实施业务计划、预测的能力，和其他期望，并识别和实现额外的机会。上述因素列表并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及我们于2025年2月25日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2024年12月31日财年的10-K表格年度报告的“风险因素”部分以及我们于8月7日向美国证券交易委员会提交的截至2025年6月30日财季的10-Q表格季度报告的“风险因素”部分中描述的其他风险和不确定性， 2025 年，我们于 2025 年 11 月 3 日向 SEC 提交了截至 2025 年 9 月 30 日的财政季度的 10-Q 表格季度报告，以及 Cipher 随后向 SEC 提交的文件。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的其他重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅代表其作出之日的情况。请读者不要过分依赖前瞻性陈述，Cipher 不承担任何义务，并且除非法律要求，否则不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
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