希腊雅典，2025 年 11 月 05 日 (环球通讯社) — Rubico Inc.（“Rubico”或“公司”）（纳斯达克股票代码：RUBI）是一家专门从事船舶所有权的全球航运服务提供商，今天宣布其承销的公开发行 12,315,270 艘船舶的定价为每艘 0.609 美元。每个单位由一股普通股和一份购买一股普通股的 A 类认股权证组成。
每份认股权证将于发行之日起一 (1) 年到期，发行后可立即行权，初始行权价格为每股 0.609 美元，并可在发行结束后的第四个和第八个交易日分别调整为初始行权价格的 70% 和 50%，且认股权证所涉及的普通股数量将按比例增加。认股权证还可以通过零现金行使选项来行使，根据该选择权，持有人可以将每张认股权证换成现金行使认股权证时可发行的普通股数量的两倍。在本次发行结束之前，公司预计已发行普通股为 5,297,366 股。
在扣除承销折扣和佣金以及其他发行费用之前，公司的总收益预计约为 750 万美元。此次发行预计将于 2025 年 11 月 6 日左右完成，具体取决于惯例成交条件的满足。
Maxim Group LLC 担任本次发行的唯一簿记管理人。
公司已授予承销商 45 天的选择权，以按各自的公开发行价减去承销折扣和佣金，购买最多 1,847,290 股普通股和/或购买最多 1,847,290 股普通股的额外认股权证。
经修订的 F-1 表格（文件编号：333-290426）登记声明已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并根据经修订的 1933 年《证券交易法》第 8(a) 条于 2025 年 11 月 4 日生效。与本次发行相关的最终招股说明书将向 SEC 提交，并将在 SEC 网站上发布。本次发行仅通过以下方式进行：招股说明书构成有效注册声明的一部分。与本次发行相关的招股说明书的电子副本（如有）也可从 Maxim Group LLC（地址：300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022，收件人：Syndicate Department）、电话 (212) 895-3745 或发送电子邮件至 syndicate@maximgrp.com 获取。
本新闻稿不应构成出售本文所述任何证券的要约或购买要约的邀请，也不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，因为在根据任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、招揽或销售将是非法的。
关于卢比科公司
Rubico Inc. 是一家专门从事船舶所有权的全球航运服务提供商。该公司是一家国际拥有者和运营商，拥有两艘现代、节能、环保的 157,000 载重吨苏伊士型油轮。
该公司根据马绍尔群岛共和国法律成立，在希腊雅典设有执行办公室。该公司的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“RUBI”。
请访问公司网站：https://rubicoinc.com/
前瞻性陈述
本通讯包含“前瞻性陈述”。本质上是预测性的、依赖于或涉及未来事件或条件的陈述，或者包含诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“会”等词语以及非历史事实陈述的类似表达的陈述，前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着该陈述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设又基于进一步的假设，包括但不限于管理层对历史经营趋势的检查、我们记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管公司认为这些假设在做出时是合理的，但由于这些假设本质上受到难以或不可能预测且超出我们控制范围的重大风险、不确定性和意外事件的影响，公司无法保证其将实现或实现这些期望、信念或预测。由于多种原因，包括公司向美国证券交易委员会提交的文件中所述的原因，公司的实际结果可能与前瞻性陈述中的预期结果存在重大差异。因此，请注意不要过度依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。
可能导致实际结果与前瞻性声明中讨论的结果存在重大差异的因素包括：有关发行完成的声明；与发行相关的惯例成交条件的满足；公司未来的经营或财务业绩；公司的流动性，包括其偿还任何债务的能力；航运业趋势的变化，包括租船费率、船舶价值以及影响船舶供求的因素；未来、待决或最近的收购和处置、业务战略、可能扩张或收缩的领域以及预期资本支出或运营支出；与运营相关的风险；战争（或战争威胁）或国际敌对行动引起的更广泛的市场影响；与流行病相关的风险；美国和中国最近实施和暂停的港口收费制度存在不确定性；以及公司向 SEC 提交的文件中不时列出的其他因素。除法律要求的范围外，公司明确不承担任何义务或承诺公开发布对本文所含任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对此预期的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。但是，您应该查看公司在其不时向 SEC 提交和提供的报告中描述的因素和风险，这些报告可以在 SEC 网站 www.sec.gov 上免费获取。
联系信息
尼古拉斯·帕帕斯特拉蒂斯
首席财务官
鲁比科公司
电话：+30 210 812 8107
电子邮件：npapastratis@rubicoinc.com
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