Abcourt 与嘉能可达成 3000 万美元高级债务融资和承购协议

加拿大鲁因-诺兰达，2026 年 1 月 30 日（环球通讯社）—— Abcourt Mines Inc.（“阿布考特 ”或“公司 ”） （多伦多证券交易所创业板：ABI）（OTCQB：ABMBF） 很高兴地宣布今天已经关闭（“截止日期 ”）其之前宣布的与 Glencore AG 的交易（“嘉能可 ”）包括本金额高达 3000 万美元的高级担保债券（“债券 ”）以及各种附带协议，包括公司沉睡巨人矿所有产品的承购协议（统称为“交易 ”）。该交易此前已于 2025 年 12 月 22 日宣布。

Glencore 向 Abcourt 提供了第一笔 1812.5 万美元的资金。公司可选择于 2026 年 12 月或 2027 年 1 月提取第二笔最多 1,187.5 万美元的资金。

在发行债券的同时，Abcourt 和 Glencore 签订了一份承购协议，根据该协议，Glencore 将购买沉睡巨人矿 100% 的金 (Au) 和银 (Ag) 矿石产量，期限至少为 6 年（“承购 ”）。

Abcourt 和 Glencore 还签订了协议，授予 Glencore 从 Flordin-Cartwright 项目和其他 Abcourt 地产中获得一定的承购权和融资权。

Abcourt总裁兼首席执行官Pascal Hamelin表示：“我们非常高兴与我们行业中这样的主要参与者建立合作伙伴关系。Glencore不仅可以利用他们在许多领域的知识和专业知识帮助我们，而且还可以通过利用他们当前的加工业务帮助我们充分发挥我们许多优质资产的潜力。他们有办法帮助我们更快地启动Flordin项目，并推进我们的贱金属项目，如Barvue或Aldermac。有一个拥有财务资源的合作伙伴特别要求获得参与权我们所有后续的融资方案都是为了确保我们公司的未来，并为我们的股东带来可预测性。”

Glencore 的 Toby Spittle 评论道：“我们很高兴与 Abcourt 合作开发沉睡的巨人，并期待支持他们的工作，将更多项目投入生产，并向市场提供更多关键矿物”。

该公司打算利用债券收益（i）偿还成本较高的债务，以降低资本成本并增强流动性，（ii）为其沉睡巨人项目（包括工人营地、提升机、尾矿和相关基础设施）的勘探工作和资本支出提供资金，以及（iii）提供额外的营运资金。

该债券将于 2031 年 1 月 31 日到期，并按 1 个月 SOFR 加上每年 2.5% 的利率计算利息，直至全额偿还，从 2027 年 3 月 1 日起按月支付。

根据债券条款，公司与嘉能可签订了担保安排，以公司的动产和不动产、有形和无形、现在和未来、任何性质和地点的普遍性，包括不动产权益、采矿权、库存和设备，注册第二级担保，但须遵守某些允许的留置权。

根据与本期债券同时签署的投资者权利协议的条款，Abcourt 还授予嘉能可以同等条件参与公司未来任何股权融资的权利、在公司发行其他股权证券时补充其权益的权利以及某些其他投资者权利。

公司发行了 68,905,000 份不可转让认股权证（“认股权证 ”）于交割日向 Glencore 授予。每份认股权证均可行使以收购该公司的一股普通股（“认股权证股份 ”）在前 36 个月期间按 0.15 加元的行权价，此后 60 个月期限的剩余时间内按每股认股权证股份 0.20 加元的行权价。

认股权证仍需 TSXV 最终批准。认股权证以及行使时可发行的任何认股权证股份均须遵守加拿大的法定持有期，该期限将于 2026 年 5 月 31 日到期。这些证券尚未、也不会根据美国证券法或任何州证券法进行登记，并且在未登记或豁免此类登记要求的情况下，不得在美国境内直接或间接发行、出售或交付，也不得向美国人或为了美国人的利益或利益而发售、出售或交付。本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不得在美国任何州出售任何证券，在该州，此类要约、邀请或出售均属非法。

债券转换

公司还高兴地报告，公司董事 François Mestrallet 选择将其价值 3,000,000 美元的可转换债券以每股普通股 0.05 美元的价格转换为总共 60,000,000 股普通股。在转换其债券之前，Mestrallet 先生连同其联系人和关联公司持有 160,686,000 股普通股、107,100,000 份认股权证和 3,250,000 份股票期权，以及可转换为最多 60,000,000 股公司普通股的债券，占公司总股本的 14.20%。当时已发行并流通的普通股为 1,131,453,720 股，未稀释（假设行使可转换证券为 25,43%）。转换后，Mestrallet 先生连同其联系人和关联公司持有 220,686,000 股普通股、107,100,000 份认股权证和 3,250,000 份股票期权，占当前已发行和流通的 1,191,453,720 股未稀释普通股的 18,52%（假设 25,43% 为 25,43%）。可转换证券的行使）。

Mestrallet 先生打算出于投资目的持有其公司证券，并可根据某些情况（包括市场状况）增加或减少其对公司证券的实益所有权或控制权。

表格 62-103F1 – 预警要求下的必要披露 与本新闻稿相关的信息可从 SEDAR+ 上的公司简介获取，网址为 www.sedarplus.ca。如需获取报告副本，请联系 Abcourt 总裁兼首席执行官 Pascal Hamelin，电话：(819) 768-2857，电子邮件：phamelin@abcourt.com。

关于阿布考特矿业公司

Abcourt Mines Inc. 是一家加拿大黄金开发公司，其资产战略性地位于加拿大魁北克省西北部。阿考特拥有沉睡的巨人矿山和磨坊，以及弗洛丁地产，该公司主要在那里开展开发活动。

有关 Abcourt Mines Inc. 的更多信息，请访问我们的网站 www.abcourt.ca 并在 www.sedarplus.ca 上的 Abcourt 简介下查看我们的备案文件。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些信息可能构成加拿大证券立法含​​义内的“前瞻性信息”。一般来说，前瞻性信息可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“目标”、“预期”、“项目”、“打算”、“预期”、“估计”、“可以”、“应该”、“可能”，或此类词语和短语或陈述的变体，指定某些行为、事件或结果“可能”、“应该”、“将”或“实现”或其他类似表达。前瞻性陈述，包括公司对债券预付款的可用性、时间和条款的预期；拟议承购安排的条款和期限；债券收益的预期用途，包括偿还现有债务；公司推进和增加弗洛丁-卡特赖特和沉睡巨人矿区钻探和开发活动的能力；以及收到 TSXV 最终批准，均基于 Abcourt 的估计，并受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致 Abcourt 的实际结果、活动水平、绩效或成就与此类前瞻性陈述或信息明示或暗示的结果存在重大差异。前瞻性陈述受到商业和经济不确定性以及其他可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的影响，包括 Abcourt 公开文件中规定的相关假设和风险因素，这些文件可在 SEDAR+ 上 www.sedarplus.ca 上获取。无法保证这些陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。因此，读者不应过度依赖前瞻性陈述和前瞻性信息。尽管阿布考特认为准备前瞻性陈述时使用的假设和因素是合理的，但不应过度依赖此类陈述。除适用的证券法要求外，Abcourt 不承担任何更新或修改任何此类前瞻性陈述或信息的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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