阿肯色州小石城，2026 年 6 月 5 日（环球通讯社）–Uniti Group Inc.（“公司”、“Uniti”或“我们”）（纳斯达克股票代码：UNIT）今天宣布，Uniti（“发行人”）的有限用途、破产远程子公司 Kinetic ABS Issuer LLC 已为其发行本金总额为 1,140,710,000 美元的担保光纤定价网络收入期限票据，包括 805,210,000 美元 5.834% 系列 2026-2、A-2 类期限票据、134,200,000 美元 6.224% 系列 2026-2、B 类期限票据和 201,300,000 美元 7.536% 系列 2026-2、C 类期限票据，每份预计还款日期为 6 月2033（统称为“注释”）。总的来说，票据的加权平均票面利率约为6.180%。这些票据预计将由德克萨斯州、阿肯色州、肯塔基州、俄亥俄州、佐治亚州、爱荷华州、阿拉巴马州、佛罗里达州、北卡罗来纳州和俄克拉荷马州的某些住宅光纤网络资产和相关客户协议作为担保。根据Uniti 的信贷协议和管理其已发行优先票据的契约，每个发行人及其直接母公司和子公司均被指定为“非限制性子公司”。此次发行预计将于 2026 年 7 月 15 日结束。
随着票据发行的结束，发行人预计将(i)增加其现有流动性融资票据设施下的最大承诺，以反映因发行票据而导致的交易流动性准备金要求的增加，以及(ii)延长现有流动性票据设施的期限，以与票据的最终到期日保持一致。
Uniti 打算将发行票据的净收益用于一般公司用途，其中可能包括基于成功的资本支出和/或偿还未偿债务。
该票据不会根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）或任何州证券法进行注册，并且在未根据证券法或任何适用的州证券法进行注册或获得适用的注册豁免的情况下，不得在美国发售或出售。这些票据仅向根据《证券法》第 144A 条合理地认为是合格机构买家的人士发行，并根据《证券法》S 条例在美国境外发行。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约招揽，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，因为根据任何州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前此类要约、招揽或销售均属非法。
关于尤尼蒂
Uniti 是一家领先的新兴光纤提供商，致力于在美国各地实现关键任务连接。我们构建、运营和提供快速可靠的通信服务，为数字经济中超过一百万的消费者和企业提供支持。我们通过一系列品牌提供广泛的服务组合：Uniti Wholesale、Kinetic、Uniti Fiber 和 Uniti Solutions。
前瞻性陈述
本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对未来的假设和管理层当前的预期，涉及某些风险和不确定性，并且不是保证。这些前瞻性陈述包括但不限于有关票据发行及其收益用途的陈述。 “预期”、“相信”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”、“将”、“预测”等词语和类似表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。公司可能无法实际实现其前瞻性陈述中披露的计划、意图或期望，您不应过度依赖前瞻性陈述。未来结果可能与公司做出的前瞻性声明中披露的计划、意图和预期存在重大差异。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致事件和结果与前瞻性陈述中的情况和结果产生重大差异，包括但不限于：与票据相关的市场内对我们的住宅光纤网络服务的需求水平、此类市场内的一般市场状况、我们在这些市场内维持和发展住宅光纤网络服务的能力、与Uniti和Windstream合并相关的意外困难或支出；消费服务领域的竞争和过度建设以及商业市场的普遍竞争；与 Uniti 债务相关的风险，这可能会减少可用于业务目的的资金和运营灵活性；技术的快速变化可能会影响其竞争能力；与信息技术系统故障、网络中断以及未能保护、丢失或未经授权访问或发布数据有关的风险；与联邦通信委员会、州监管委员会和其他政府实体的各种形式监管相关的风险以及不利的法律程序、政府调查以及复杂和不断变化的法律的影响；通信行业固有的风险以及与总体经济状况相关的风险； Uniti 最近提交的 10-K 表格和 10-Q 表格定期报告以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中的“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论与分析”部分中列出的其他风险。对此类风险的讨论并不表明在提交本文件时已经发生了任何此类风险。公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。 Uniti 明确表示不承担公开发布本新闻稿中所载任何前瞻性声明的任何更新或修订的义务，以反映其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。
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