王王
7月28日，2025年13:03
Mara Holdings，Inc。关闭了9.5亿美元的售价为0.00％可转换的高级票据2032年，旨在为比特币收购和公司计划提供资金。
Mara Holdings，Inc。（NASDAQ：MARA）是数字能源和基础设施领域的杰出参与者，已成功关闭了其尺寸为2032年的0.00％可转换高级票据，总计为9.5亿美元。根据Mara Holdings的说法，该公告于2025年7月28日发布，标志着该公司的重大金融操纵。
产品的详细信息
这些票据以私人申请出售给合格的机构买家，将不承担定期利息，并设定了2032年8月1日的到期日期。该公司还为初始购买者提供了购买价值2亿美元的票据的选项。扣除佣金和其他费用后，此次发行的净收益估计为9.405亿美元。
收益的使用
Mara已将收益用于多种战略目的，包括收购其他比特币和一般公司用途。这些可能包括营运资金，战略收购以及现有资产的扩展。值得注意的是，大约1,830万美元用于回购其1.94亿美元的总计，其1.00％可转换票据到期2026年。此外，分配了3690万美元的$ 3690万美元，用于与初次购买者的最初购买者的上限交易，以减轻票据转换后的潜在稀释。
转换和救赎条款
这些票据可转换为现金，Mara的普通股或其合并，并由Mara的酌情决定。初始转换率设置为49.3619股，每$ 1,000票据的票据，相当于初始转换价格约为每股20.2585美元，并且需要对某些事件进行调整。
赎回条款允许Mara从2030年1月15日开始在特定条件下兑换现金票据，而持有人可以在某些情况下需要回购，包括公司的基本变更。
市场含义
票据的定价和随附的封闭电话交易可能会影响Mara的股票市场活动。限制的通话交易旨在减少稀释风险，并抵消笔记转换后要求的现金支付。初始上限价格约为每股24.14美元，比最近平均交易价格的40％溢价。
预计这些财务策略将支持Mara为利用数字能源技术和扩展其基础设施能力的持续努力，从而增强其在市场上的地位。
图像来源：Shutterstock
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