香港按揭证券公司发行债券253亿港元创纪录

据香港金融管理局称，香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）宣布发行总额达 253 亿港元（约 33 亿美元）的多币种公共基准债券，在金融领域取得了里程碑式的成就。根据香港按揭证券公司的300亿美元中期票据计划，本次发行标志着该公司有史以来规模最大的公开债券发行，超过了其在2024年10月创下的238亿港元的纪录。

发行详情

此次发行于2025年11月18日完成，包括四批：100亿港元的2年期债券、50亿人民币的3年期债券、10亿美元的5年期债券以及著名的30年期20亿港元社会债券。此次社会债券发行意义重大，因为它是香港最大的30年期港元债券发行，也是亚太地区首次发行社会债券，旨在支持香港按揭证券公司的反向抵押贷款计划（RMP）。 RMP 允许香港老年人利用其财产价值作为补充收入，从而为他们提供经济支持。

投资者反应和市场影响

此次发行受到了多边开发银行、政府相关基金、银行、保险公司和私人银行等各类投资者的强劲需求。订单总额最高时约为 800 亿港元，最终分配至约 250 个账户。投资者的浓厚兴趣凸显了对香港债券市场和按揭证券公司财务策略的信心。

战略重要性

香港金融管理局副总裁兼按揭证券公司执行董事李达志强调，此次发行巩固了香港作为领先国际债券发行中心和离岸人民币业务中心的地位。此外，按揭证券公司行政总裁包家豪表示，社会债券部分不仅促进可持续融资，也有利于香港退休计划市场和银发经济的发展。

按揭证券公司能成功发行破纪录的债券，有赖于29家本地及国际金融机构作为联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席结构银行的通力合作。

可持续性和未来前景

该部分社会债券是根据按揭证券公司的社会、绿色及可持续发展融资框架（SGS框架）发行的，反映了该公司对可持续金融的承诺。这一举措预计将为未来连接本地、中国内地和国际投资者的债券发行铺平道路，进一步巩固香港在全球金融市场的地位。

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