周一，尽管 DraftKings Inc. (NASDAQ: NASDAQ:) 调整后 2025 年和 2026 年的 EBITDA 预测有所调整，但 Needham 仍维持其对该公司“买入”评级和 60.00 美元的目标股价。此次估值调整是因为该公司将其预期与其 FLUT 启动的最新结果相一致。
Needham 的最新分析表明，DraftKings 近期调整后的 EBITDA 持保守态度，目前低于 2025 年的预期。不过，该公司对 2026 年的预测仍高于预期。这一调整反映了对公司增量利润率更为谨慎的看法，预计增量利润率会降低，但这会被预期收入的增加所抵消。
Needham 的报告表明，第二季度在线体育博彩 (OSB) 行业强劲的客户获取趋势将继续下去。这种竞争环境导致该公司预测短期内增量利润率会下降，因为美国的总目标市场 (TAM) 预计将大于之前的估计。
该公司预计，即将到来的 FLUT 投资者日可能会将这一话题推到风口浪尖，因为该行业正在评估不断增长的市场的影响以及吸引和留住客户的相关成本。
DraftKings 以其在线体育博彩和游戏平台而闻名，一直是不断扩张的美国市场的重要参与者。尽管近期对其财务预期进行了调整，但 Needham 仍继续给予其“买入”评级，这表明该公司的增长潜力前景乐观。
近期其他新闻方面，DraftKings 受到分析师的积极关注，原因是其体育博彩业绩良好，并进行了战略收购。在 NFL 比赛第二周，体育博彩业绩大幅改善，因此 Needham 维持了对 DraftKings 的买入评级和 60.00 美元的目标价。
在收购 Simplebet 之后，DraftKings 还保留了 TD Cowen 的买入评级，尽管最初会对现金流产生负面影响，但此举有望增强其游戏内投注产品。
此外，DraftKings 报告称，新在线体育博彩和 iGaming 客户数量同比大幅增长 80%，收入增长 26%，达到 11.04 亿美元。该公司还成功将营销成本削减了 40% 以上，并宣布了一项高达 10 亿美元的股票回购计划。
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 维持 DraftKings 的增持评级，表明尽管第二季度表现不佳，但该公司仍有 30% 的上涨空间。Susquehanna 维持对 DraftKings 的正面评级，并将其目标价上调至 48 美元，预计该公司在 2024 年下半年将有良好表现。
这些最新发展凸显了 DraftKings 在竞争激烈的在线博彩领域的战略定位和运营里程碑。Rosenblatt、Susquehanna、Needham、Craig-Hallum、Benchmark 和 Jefferies 等分析公司对 DraftKings 持乐观态度，其中几家公司提高了目标价。
InvestingPro 见解
随着 DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) 在竞争激烈的在线体育博彩领域中摸索前行，InvestingPro 提供的实时数据可以更清楚地反映出该公司的财务状况和市场地位。截至 2024 年第二季度，DraftKings 的市值为 190.7 亿美元，过去 12 个月的收入增长显著，达 43.26%，显示出强劲的扩张轨迹。
然而，值得注意的是，该公司的市盈率为负 -45.48，表明该公司过去一年没有盈利。这与 InvestingPro 的提示一致，即 DraftKings 在过去 12 个月中没有盈利，但分析师预测该公司今年将盈利。
InvestingPro Tips 还强调，虽然预计今年净收入将增长，销售额也将增长，但股价走势相当不稳定。这种波动性加上股票的市净率高达 14.69，表明投资者可能面临更高的风险回报情景。对于那些考虑投资 DraftKings 的人来说，这些见解可能有助于评估未来盈利能力和股票表现的潜力。
为了进行更全面的分析，InvestingPro 提供了有关 DraftKings 的更多提示，可在以下网址找到：这些提示进一步深入了解了公司的财务状况和市场前景，为投资者提供了做出明智决策的增强工具。
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