奥本海默对 WillScot (纳斯达克股票代码：) 保持乐观态度 移动迷你 (纳斯达克股票代码：)控股公司 (纳斯达克股票代码：WSC)，重申优于大盘评级和 46.00 美元的目标价。
该公司预计，受租金上涨的推动，该公司的调整后 EBITDA 将在 2024 年第三季度继续增长，这应能弥补销量的同比下降。
该分析师指出，虽然周期性压力正在减缓公司的整体增长轨迹，但长期增长潜力并未受到影响。WillScot 处于有利地位，可以利用制造业回流活动和基础设施法案资金分配带来的机会。
此外，该公司的租金率增长受到增值产品和服务（VAPS）的支持，其中包括模块化和存储单元内的增量租赁项目。
尽管目前面临经济逆风，但该分析师认为，利率下降可能早在 2025 年就可能刺激建筑活动。根据 Oppenheimer 对 2025 年的预测，WillScot 的股票目前交易价格为其企业价值与调整后 EBITDA (EV/EBITDA) 的 9.3 倍。这一估值明显低于该公司四年历史平均值，即其预计未来十二个月 (FTM) 调整后 EBITDA 的 11.4 倍。
在其他最新消息中，WillScot Mobile Mini Holdings Corp. 由于监管挑战而终止与 McGrath 的合并计划后，进行了一系列分析师评级调整。
Baird 维持该公司的“跑赢大盘”评级，强调其强劲的单位级回报和高自由现金流收益率。相比之下，巴克莱将该股评级从“增持”下调至“持股”，理由是该公司的交易失败及其对未来业绩的影响。DA Davidson 重申“买入”评级，表示对该公司克服现有市场挑战和利用未来前景的潜力充满信心。
这些进展伴随着 WillScot 宣布新的 10 亿美元股票回购计划，表明该公司对其财务状况充满信心，并致力于为股东创造价值。该公司还报告了稳健的第二季度业绩，由于各个行业需求强劲，收入同比增长 4%。尽管非住宅建筑面积减少影响了其存储和小型模块化产品线，但 WillScot 在本季度产生了 1.21 亿美元的自由现金流。
WillScot 已修改其全年预期，预计下半年收入将下降，但预计第四季度收入将出现更强劲的环比增长，并在 2025 年实现创纪录的增长。该公司正在实施战略举措，包括减少 15% 的间接员工人数、整合 WillScot 旗下的品牌以及对气候控制存储和 Clearspan 类别的投资，预计将推动 2025 年的增长。
InvestingPro 见解
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ:WSC) 继续展现出财务韧性和战略增长潜力，InvestingPro 的最新数据突显了这一点。截至 2024 年第二季度，该公司的市值为 77.2 亿美元，过去 12 个月的毛利率高达 55.08%，财务状况似乎十分强劲。同期 24.75% 的稳健营业利润率进一步支撑了这一点，表明其运营管理高效。
投资者可能还会发现该公司的股价表现值得关注，1 个月的价格总回报率为 5.29%，3 个月的价格总回报率为 6.61%，尽管 6 个月的价格总回报率下降了 -9.61%。这些数字表明股价走势短期呈积极趋势。此外，InvestingPro Tips 强调，管理层一直在积极回购股票，分析师预测今年将实现盈利，这可能是对公司未来表现充满信心的迹象。对于那些寻求更详细分析和见解的人，InvestingPro 提供了有关 WillScot Mobile Mini Holdings Corp. 的更多提示，可在以下网址找到
鉴于该公司的市盈率高达 41.98 倍，市净率高达 6.43 倍，一些投资者可能认为该股估值过高。然而，这些指标也可能反映出市场对 WillScot 的增长和盈利能力寄予厚望，这与 Oppenheimer 的乐观预期一致。分析师估计的公允价值为 45 美元，而 InvestingPro 的公允价值略低，为 44.74 美元，考虑到该公司的战略定位和财务指标，目前 40.99 美元的价格表明投资者有上涨潜力。
本文由 AI 生成，并由编辑审核。有关更多信息，请参阅我们的条款和条件。
关键词：