- 随着共和党赢得美国参众两院，美元延续涨势，欧元/美元跌至 1.0500 附近。
- 美国10月份通胀预期加速，提振了12月份降息预期。
- 投资者等待美联储杰罗姆·鲍威尔周四的讲话以获取新的利率指引。
欧元/美元在北美交易时段创下年度新低1.0500附近，并在周四连续第五个交易日延续跌势。由于美元（USD）继续享有上行势头，成为当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在美国总统选举中获胜的主要受益者之一，主要货币对面临严重抛售。衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数 (DXY) 攀升至 106.80 附近，为 2023 年 11 月 1 日以来的最高水平。
据美联社报道，特朗普很容易实施降低企业和工人税收以及提高进口关税的议程，因为共和党已经确保了参议院和众议院的控制权。
进口关税的提高将增加对国内生产的商品和服务的需求，从而增加通胀压力，从而限制美联储更快、更深程度降息的潜力。
美国十月份消费者价格指数（CPI）数据公布后，周三美元大幅上涨。通胀报告显示，物价压力按月度和年度计算均按预期增长，提振了12月会议降息的预期。 CME FedWatch工具显示，美联储下个月降息25个基点(bps)至4.25%-4.50%的概率从前一天的59%上升至83%。
在周四的会议上，投资者将密切关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 在格林威治标准时间 20:00 由达拉斯联邦储备银行主办的小组讨论中的评论。市场参与者想了解他对12月货币政策决定的立场以及特朗普政策的中长期影响。
经济方面，投资者将关注截至11月8日当周的美国初请失业金人数以及将于格林威治标准时间13:30公布的10月份生产者价格指数(PPI)数据。
每日市场动向摘要：欧元/美元因美元表现出色而下跌
- 由于欧元兑主要货币连续一周多表现不佳，欧元/美元仍处于弱势。欧元面临特朗普在美国总统大选中获胜以及德国总理奥拉夫·肖尔茨于11月6日解雇财政部长克里斯蒂安·林德后德国三党联合政府垮台的压力。
- 特朗普对欧元区征收关税预计将严重削弱其出口部门，从而削弱其整体国内生产总值（GDP）增长并导致欧元进一步贬值。
- 包括摩根大通和德意志银行在内的大银行认为，根据关税程度，平价可能会下降。据路透社报道，减税还可能加剧美国通胀并限制美联储降息，使美元可能比欧元更具吸引力。
- 与此同时，对欧洲通胀仍受控制的预期引发了欧洲央行(ECB)进一步降息的预期。欧洲央行管委会成员、芬兰央行行长奥利·雷恩周二表示，2025年上半年存款利率可能会下降所谓的中性利率。根据欧洲央行工作人员的说法，中性利率约为2%或2.25%。
技术分析：欧元/美元刷新年度低点1.0500
欧元/美元跌至2023年10月1日以来的最低点，接近1.0500。主要货币对在跌破4月16日低点1.0600后走软。由于所有短期到长期指数移动平均线（EMA）都在下降，共享货币对的前景变得悲观。
14 天相对强弱指数 (RSI) 跌至接近 30.00，进一步证明短期内将出现更多疲软。
向下看，该货币对预计将在 10 月低点 1.0450 附近找到缓冲。另一方面，1.0700 的整数阻力位将是欧元多头的关键障碍。
欧洲央行常见问题解答
位于德国法兰克福的欧洲中央银行（ECB）是欧元区的储备银行。欧洲央行制定该地区的利率并管理货币政策。欧洲央行的首要任务是维持物价稳定，这意味着将通胀率保持在 2% 左右。其实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致欧元走强，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年举行八次会议，做出货币政策决定。决定由欧元区国家银行行长和六个常任理事国做出，其中包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德。
在极端情况下，欧洲央行可以制定称为量化宽松的政策工具。量化宽松是欧洲央行印制欧元并用它们从银行和其他金融机构购买资产（通常是政府债券或公司债券）的过程。量化宽松通常会导致欧元走弱。当单纯降低利率不太可能达到稳定物价的目标时，量化宽松是最后的手段。欧洲央行在 2009-11 年金融危机期间、2015 年通胀持续处于低位以及新冠疫情期间都使用了这一货币。
量化紧缩（QT）是量化宽松的逆过程。它是在量化宽松之后经济复苏且通胀开始上升时进行的。在量化宽松期间，欧洲央行（ECB）从金融机构购买政府和公司债券以为其提供流动性，而在量化宽松期间，欧洲央行停止购买更多债券，并停止将到期本金再投资于其已持有的债券。这通常对欧元有利（或看涨）。
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