消息人士称,KKR 和贝恩公司分别以超过 50 亿美元的价格收购 Seven & i 资产


作者:浦中美穗、山崎真纪子、清水律子

东京(路透社)——据知情人士透露,私募股权公司 KKR 和贝恩资本在第一轮竞购中分别对日本 Seven & i Holdings 的非核心资产提出了超过 50 亿美元的报价。

两位知情人士称,KKR 向约克控股公司出价约 8000 亿日元(合 51 亿美元),该实体将从这家日本零售商中分拆出来。一位知情人士称,其竞争对手美国贝恩公司出价约为 1.2 万亿日元。一位人士表示,当地收购公司 Japan Industrial Partners 出价约为 7500 亿日元。

两位知情人士表示,这三家公司都在第一轮资产竞标中获得成功。路透社就第一轮投标采访了三名人士,由于信息尚未公开,三人均拒绝透露姓名。此前并未报道过投标规模。

一位知情人士称,此次出价超出了 7-11 所有者预期的 5000 亿日元企业价值(这一指标包括债务)。

Seven & i 的发言人拒绝发表评论,称竞标过程并未公开。 KKR、贝恩和 Japan Industrial Partners 也拒绝置评。

Seven & i 正在寻求将非核心业务(包括其庞大的超市业务)剥离到 York Holdings 部门,该部门将拥有 31 家子公司,包括该集团的超市业务、婴儿用品商店 Akachan Honpo 以及经营 Denny's(纳斯达克股票代码: )日本的餐馆。

另外,该零售商的创始家族正在商谈将 Seven & i 私有化。该交易属于管理层收购,旨在抵御加拿大 Alimentation Couche-Tard 提出的 470 亿美元收购要约。

两位知情人士表示,这三家私募股权公司现在将提交具有法律约束力的提案,但可能会在尽职调查后改变报价。两位知情人士表示,如果三家公司未能与 Seven & i 达成协议,第一轮未中标的竞标者仍可能进入谈判。

一位人士表示,Seven & i 的目标是最早在二月份选出中标者。另一位人士表示,该决定将在春季之前最终确定。

两位知情人士称,创始家族还就管理层收购的夹层融资事宜与贝恩和 KKR 接洽。

截至 12 月 24 日,Seven & i 的市值为 6.2 万亿日元。此次私有化如果实现,将是日本公司有史以来规模最大的一次私有化。

(1 美元 = 157.0300 日元)





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亿美元的价格收购和贝恩公司分别以超过消息人士称KKR资产
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