俄亥俄州克利夫兰 – 领先的矿业和自然资源公司克利夫兰克利夫斯公司 (NYSE:) 宣布发行额外价值 6 亿美元的优先担保票据，收益率为 7.000%，到期日为 2032 年。此次私人交易不受 1933 年《证券法》的注册要求限制，于今日进行，这些票据未根据《证券法》进行注册，但须遵守以下条件：未经注册或未获得豁免，不得提供或出售这些票据。
新发行的票据是该公司现有的 7.000% 优先担保票据系列的一部分，该系列最初于 2024 年 3 月 18 日成立，初始发行额为 8.25 亿美元。除发行日期和发行价外，新增票据与初始票据完全相同。票据利息每半年支付一次，第一笔付款将于 2024 年 9 月 15 日到期，票据将于 2032 年 3 月 15 日到期。
这些票据是 Cleveland-Cliffs 的无担保优先债务，其优先顺序与所有未来无担保优先债务相同，优先于任何次级债务。这些票据由该公司重要的全资国内子公司担保，因此其结构优先于任何无担保债务。
该公司可选择在 2027 年 3 月 15 日之前以补偿溢价赎回这些票据，此后利率逐渐降低，最终从 2029 年 3 月 15 日起达到其本金的 100%。此外，最多 35% 的票据可以在 2027 年 3 月 15 日之前使用股票发行收益赎回。
Cleveland-Cliffs 计划将此次发行的净收益部分用于资助对 Stelco Holdings Inc. 的收购，该交易预计于 2024 年第四季度完成。在收购完成之前，所得款项将用于偿还公司资产抵押贷款的余额和补充现金。
近期其他新闻方面，北美钢铁生产商克利夫兰-克利夫斯 (Cleveland-Cliffs) 的活动频频出现。该公司已与全美汽车工人联合会 (United Auto Workers Local 600) 签订了一份为期四年的劳工合同，涉及其迪尔伯恩工厂的约 1,000 名员工。
同时，克利夫兰克利夫斯公司宣布对 2032 年到期的额外 6 亿美元优先担保票据进行定价，旨在为即将进行的 Stelco 收购提供资金，该收购预计将于 2024 年第四季度完成。
此外，该公司报告称，2024 年第二季度业绩强劲，调整后 EBITDA 为 3.23 亿美元，净债务大幅减少 2.37 亿美元。该公司已将 35% 的自由现金流用于股票回购，表明其战略重点是高利润业务。
此外，Cleveland-Cliffs 还计划发行额外的 5 亿美元本金总额的优先担保票据，到期日为 2032 年，具体金额取决于市场和其他条件。
此次出售所得将专门用于支付收购 Stelco Holdings Inc. 的部分现金对价。这些是 Cleveland-Cliffs 在应对钢铁行业复杂形势过程中取得的最新进展之一。
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