周三，HC Wainwright 维持对 Alpha Tau Medical Ltd. (NASDAQ:DRTS) 股票的买入评级和 9.00 美元的目标价。该公司的乐观情绪源于该公司最近的财务业绩和几项临床试验的更新。上周，Alpha Tau Medical 公布了其 2024 年第二季度的财务状况，报告称净亏损 740 万美元或每股 0.11 美元，明显低于预期的 810 万美元亏损。
该公司管理层强调了其产品线中的几个关键进展。针对 Alpha DaRT 的 ReSTART US 关键试验旨在治疗复发性皮肤鳞状细胞癌，预计将于 2024 年底完成患者招募。此外，针对晚期无法手术的胰腺癌的加拿大试验有望在 2025 年第一季度末提供安全性、可行性和有效性数据。
Alpha Tau Medical 还在等待日本 PMDA 对 Alpha DaRT 治疗复发性头颈癌患者的上市前批准，预计批准日期为 2024 年底。该公司正在扩大临床试验范围，以涵盖其他癌症类型，计划在 2024 年下半年治疗以色列首位复发性肺癌患者。首位脑癌患者的治疗也计划在今年下半年进行。
这些即将实现的临床和监管里程碑巩固了 HC Wainwright 对 Alpha Tau Medical 股票的积极态度。该公司重申买入评级和 9 美元的目标价，反映了对该公司临床试验计划中当前和未来举措的信心。
近期其他消息方面，Alpha Tau Medical Ltd. 公布了第二季度业绩，其中营业亏损 910 万美元，略高于分析师预期的 890 万美元。不过，该公司本季度的现金消耗相对较低，约为 700 万美元。分析公司 Piper Sandler 维持对该公司的增持评级和 7.00 美元的目标股价，理由是该公司的财务管理高效，临床试验进展顺利。
该公司还指出，Alpha Tau Medical 的关键美国试验正在取得进展，预计年底前将全面招募患者。此外，该公司的胰腺可行性研究预计将在 2025 年第一季度发布数据。Piper Sandler 对该公司复发性皮肤鳞状细胞癌 (cSCC) 的主要适应症表示乐观，该适应症有望在 2025 年下半年提交 FDA 申请。
近期另一项进展是，Alpha Tau Medical 报告第一季度营业亏损 840 万美元，低于华尔街分析师预测的 980 万美元亏损。
该公司还披露，现金消耗率持续较低，约为 400 万美元。Piper Sandler 指出，目前的试验和里程碑正在按计划进行，自上次更新以来没有发生重大变化。
InvestingPro 见解
在 Alpha Tau Medical Ltd. (NASDAQ:DRTS) 的临床进展和财务更新中，InvestingPro 提供了有关该公司财务状况和市场表现的重要见解。值得注意的是，Alpha Tau Medical 的资产负债表上持有的现金多于债务，这可以为其雄心勃勃的临床试验计划提供缓冲。此外，该公司的流动资产超过其短期债务，表明近期财务状况稳定。
虽然 HC Wainwright 维持 9.00 美元的目标价，并保持乐观态度，但必须考虑到分析师预计该公司今年不会盈利，而且过去 12 个月该公司一直没有盈利。此外，该公司不支付股息，这可能会影响专注于创收的投资策略。尽管面临这些挑战，但两位分析师已上调了未来一段时间的收益预测，表明对该公司的增长前景可能持乐观态度。
市场方面，Alpha Tau Medical 的市值为 1.5216 亿美元，市盈率为 -5.48，反映出该公司目前缺乏盈利能力。该股在过去一个月上涨了 3.81%，但在过去六个月中大幅下跌，下跌了 28.52%。这种波动凸显了投资一家深度参与临床开发的公司的投机性质。
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