股息是被动收入的重要来源，有助于补充您的劳动收入。好消息是，识别和购买一篮子可以帮助您产生这种收入来源的股息股票并不难。
在为我的投资组合筛选优质股息股票时，我会寻找几个特征。首先，它们必须是一家现金产生能力强的企业，并拥有领先的市场地位，以确保它们能够继续产生健康且不断增长的自由现金流。它们还需要证明多年来派发股息不断增加的良好记录。
增加股息收入的关键是稳步购买此类公司的股票，然后通过将其再投资于同一家公司来增加股息。随着时间的推移，每股股息的增加以及企业股权的增加将使您能够增加每年收到的股息金额。这个想法是建立一条退休被动收入流，让您在黄金岁月里安心地依靠它。这不是一个难以理解的过程，但确实需要耐心和毅力。
以下三只股息股票符合要求，可以让您多年来慢慢增加财富。
1. Enbridge
安桥 (纽约证券交易所股票代码：ENB) 是一家多元化的能源输送公司，拥有四个核心部门：液体管道、天然气管道、天然气公用事业和储存以及可再生能源。该公司是能源领域的主要参与者，输送了美国生产的约 30% 的原油，并运输了美国消耗的五分之一的天然气。这种强大的市场地位使 Enbridge 能够产生稳定的现金流，因为它在能源输送行业占据主导地位。
该业务的收入先是上升，然后从 2021 年的 471 亿加元下降到 2022 年的 533 亿加元，然后又下降到 2023 年的 436 亿加元。多年来，净收入受到一次性项目以及商誉和长期资产减值的影响，但三年平均约为 59 亿加元。然而，Enbridge 的自由现金流更加稳定，从 2021 年的 12 亿加元增加到 2023 年的 93 亿加元。
该公司不断增加的自由现金流使其多年来不断提高股息。其最新季度股息为 0.915 加元，创下了 29 年来股息连续增长的记录，年增长率约为 10%。
Enbridge 已向股东派发股息 69 年有余，为这家能源配送公司创造了辉煌的业绩记录。Enbridge 最近收购了三家天然气公用事业公司以增强业务，应该能够维持股息增长，此举已获得联邦政府批准。其可再生能源部门也在执行投资者日期间提出的增长计划，在美国和加拿大开展了多个项目，这些项目已与亚马逊和 AT&T 等蓝筹公司签署了电力购买协议。
2024 年上半年，Enbridge 继续创造强劲的财务业绩，可分配现金流为 63 亿加元，高于上年的 59 亿加元。管理层专注于低资本密集度和公用事业式增长，这意味着投资者应该继续让 Enbridge 的股息在未来几年继续增长。
2.家得宝
家得宝 (纽约证券交易所股票代码：HD) 是全球最大的家居装饰零售商，在美国 50 个州、加拿大 10 个省和墨西哥拥有 2,340 家零售店和 760 多家分支机构。该公司在零售业拥有相当大的影响力，是一个历史悠久的品牌，许多人都依赖它来寻找各种商品。
该公司销售额在 2021 年至 2023 年期间保持稳定，从 1512 亿美元增至 1527 亿美元，而由于通胀压力，毛利润保持稳定在 508 亿美元至 510 亿美元左右。净利润从 2021 年的 164 亿美元小幅下降至 2023 年的 151 亿美元，主要原因是过去两年利率飙升导致利息支出增加。
从积极的一面来看，家得宝的自由现金流一直保持高位，2021 年至 2023 年平均每年 145 亿美元。这种稳定性使得这家零售商自 2008 年以来每年都能增加股息，最新一季度为 2.25 美元，同比增长 7.7%。
2024 年上半年，该公司的收益再次受到更高支出的拖累，净收入同比下降 4.3% 至 82 亿美元。自由现金流继续保持强劲，达到 93 亿美元，有望超过 2023 年的 179 亿美元。随着过去一年通胀率下降，家得宝的支出增长应该会有所缓解，这将减轻其盈利压力。
家得宝的业务还应会进一步增长，2024 年 3 月，家得宝以约 182.5 亿美元收购了住宅专业贸易分销公司 SRS Distribution。这将使家得宝能够扩大其产品范围，更好地服务于装修商和改建商，并将为公司的总目标市场增加 500 亿美元，使其增至 1 万亿美元。尽管这笔交易将主要通过债务融资，并将导致第一年的每股收益下降，但管理层预计，此次收购将从第二年开始提高收益。
与此同时，家得宝今年早些时候开设了四个新的配送中心，将其生态系统进一步扩展到底特律、洛杉矶南部、圣安东尼奥和多伦多。这些新中心将提高需要购买大件、笨重商品的客户的可及性，增强公司的吸引力，同时巩固客户忠诚度。
3.诺信
诺信 (纳斯达克股票代码：NDSN) 是一家精密技术公司，为消费者、医疗、电子和工业领域提供应用。该公司在支付不断增加的股息方面有着出色的记录，是少数股息王之一。Nordson 最近将其季度股息同比上涨 15%，从 0.68 美元上涨至 0.78 美元，这是该公司连续第 61 次增加股息，也是该公司连续上涨时间最长的公司之一。
多年来，该公司的收入和净收入均稳步提高。销售额从 2021 年的 24 亿美元增至 2023 年的 26 亿美元，而同期净收入从 4.544 亿美元增至 4.875 亿美元。2021 年至 2023 年，自由现金流平均每年 5.25 亿美元，而 Nordson 的股息支付率在此期间从仅 22% 上升至 31%，这解释了为什么该公司可以继续支付更多股息。
2024 年上半年，诺信继续创造自由现金流，创造了 2.73 亿美元。尽管收入同比增长 1.8%，但半年净收入同比下降 1.7% 至 2.278 亿美元，原因是财务支出增加了一倍多。
尽管如此，如果我们使用最新的年化每股收益 7.90 美元，并将其与年化每股股息 3.12 美元进行比较，该公司仅将其收益的 40% 作为股息支付。这个简单的计算表明，该公司仍有足够的空间来提高股息，同时将其大部分收益再投资用于增长。
Nordson 还通过收购来扩大业务，去年 8 月完成对 ARAG 的收购，帮助该公司将业务范围扩大到高增长精准农业领域。今年 5 月，Nordson 以约 8 亿美元收购了 Atrion Corporation，以将其医疗产品组合扩展到新市场和新疗法。此次收购是对 Nordson 客户群的补充，应该会对其未来的业绩产生积极影响。
有了这些增长动力，诺信看起来有望在未来继续增加其盈利、自由现金流和股息。
您现在应该向 Home Depot 投资 1,000 美元吗？
在购买家得宝 (Home Depot) 的股票之前，请考虑以下事项：
这 Motley Fool 股票顾问 分析团队刚刚确定了他们认为 10 只最佳股票 投资者现在可以购买的股票……而家得宝不在其中。入选的 10 只股票可能会在未来几年产生巨额回报。
考虑一下 英伟达 2005 年 4 月 15 日列出此清单…如果您在我们提出建议时投资了 1,000 美元， 您将获得 758,227 美元!*
股票顾问 为投资者提供易于遵循的成功蓝图，包括投资组合构建指南、分析师定期更新以及每月两只新股票精选。 股票顾问 服务有 增长了四倍多 标准普尔 500 指数自 2002 年以来的回报*。
查看这 10 只股票 »
*股票顾问将于 2024 年 8 月 22 日回归
Royston Yang 未持有上述任何股票。Motley Fool 持有 Enbridge 和 Home Depot 的股票，并推荐这两只股票。Motley Fool 有披露政策。
3 只现在值得加倍投资的股息股票最初由 The Motley Fool 发布
关键词：自由现金流,家得宝,被动收入,Enbridge,股息,增加