花旗对 百思买 Co. Inc. (NYSE: NYSE:)，将该股目标价从之前的 100 美元上调至 115 美元，同时维持买入评级。该公司分析师强调了百思买第二季度收益后的更新模型，其中包括 2025 财年和 2026 财年的每股收益 (EPS) 预期上调。
分析师的乐观态度基于百思买盈利修正的早期迹象，而这受到平板电脑和计算机的更新和创新需求周期的推动。
由于潜在的降息可能会增强百思买业务中较弱的部分，尤其是电视和家电，因此人们还预计该公司将进一步上涨。
尽管人们对宏观经济环境的不确定性及其对下半年（包括关键的假日季）消费者支出的影响感到担忧，花旗仍相信百思买在未来几年将保持增长轨迹。
修改后的目标价为 115 美元，相当于新 2026 财年每股收益预期的 16 倍。
花旗的估值还考虑了基于普遍预期的当前财年倍数向前滚动至下一财年。估值中采用的溢价是合理的，因为预计同店销售额 (SSS) 增长将超过该公司五年平均水平。
百思买公司公布第二季度业绩，超出预期，引发多位分析师的调整。该公司第二季度每股收益 (EPS) 增长 10% 至 1.34 美元，超过预期，并上调了全年盈利预期，反映出上半年的强劲表现。
在这些因素的影响下，百思买的同店销售额出现复苏迹象，第二季度下降了 2.3%，较第一季度 6.1% 的降幅有明显改善。
KeyBanc 重申百思买的行业权重评级，对该公司的长期复苏潜力表示乐观。Loop Capital 将百思买的目标价上调至 110 美元，理由是可比销售额大幅增长且费用管理有效。
Piper Sandler 将百思买的目标价上调至 114 美元，承认百思买的息税前利润率大幅提升，销售额好于预期。Truist Securities 将百思买的目标价上调至 107 美元，承认百思买的销售额和盈利均超出预期。
Telsey Advisory Group 将百思买的目标价上调至 115 美元，强调该公司有效的成本控制和高利润业务的增长。最后，Jefferies 将其目标价上调至 116 美元，承认消费电子产品更换和升级的需求激增。
InvestingPro 见解
百思买公司 (NYSE: BBY) 凭借其良好的前景吸引了分析师和投资者的关注，InvestingPro 的实时数据为该公司的财务状况和市场表现提供了更多背景信息。百思买的市值为 216.9 亿美元，反映了其在零售行业的重要地位。该公司的市盈率为 17.29，截至 2025 年第二季度的过去 12 个月的调整后市盈率为 15.52，表明其市值与盈利能力之间保持平衡。鉴于花旗的每股收益预测和目标价调整，这一点尤其重要。
InvestingPro Tips 强调，百思买已连续 22 年维持股息支付，并连续 6 年提高股息，表明该公司致力于为股东带来回报。此外，该公司在各个时期的强劲回报，包括上周 13.65% 的总价格回报和过去一年 38.35% 的回报，表明股市表现强劲。这些指标，再加上百思买的交易价格接近其 52 周高点，可以让投资者对公司的增长轨迹更加有信心。
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