我买了很多股息股票。我关注股息，因为事实证明股息是强大的财富创造者。在过去 50 年里，股息支付者的表现优于平均水平的股票 标准普尔 500 ——它们 9.2% 的平均年总回报率超过了等权重标准普尔 500 指数的 7.7%。股息增长型和发起型公司承担了大部分重任，年回报率为 10.2%，而股息政策不变的公司年回报率为 6.7%。
鉴于股息的威力，我倾向于每月投资几只股息股票。但是，如果我只能选择一只股票在今年 9 月购买，那将是 布鲁克菲尔德基础设施 (纽约证券交易所股票代码：BIPC)(纽约证券交易所股票代码：BIP). 原因如下。
股息增长和财富创造的历史
Brookfield Infrastructure 成立于大约 15 年前，是现在的 布鲁克菲尔德。在此期间，该公司创造了惊人的财富。这家全球基础设施巨头每年都会增加股息，股息年复合增长率达到 9%。在此期间，该公司的股票不仅表现优于标准普尔 500 指数，年平均总回报率为 14.9%，而该指数的平均回报率为 10.8%，而且其股息收益率如今约为该指数的三倍，按周五收盘价计算略低于 4%。
有几个因素推动了该公司实现如此强劲的股息增长和回报。其中一个主要因素是其投资组合的整体稳定性。Brookfield Infrastructure 的业务产生稳定的现金流，这得益于长期合同和政府监管的费率结构。该公司表示，其 85% 的营运资金 (FFO) 要么受到通胀保护，要么与通胀挂钩。这为其提供了稳定的现金流，每年往往增长 3% 至 4%。
Brookfield Infrastructure 还受益于其强大的财务状况。该公司拥有合理的股息支付率（稳定现金流的 60% 至 70%）、强劲的投资级资产负债表以及大量流动性，并通过循环资本定期补充流动性。该公司利用其财务灵活性投资扩张项目并进行收购。这些催化剂和其他有机驱动因素使 Brookfield Infrastructure 自成立以来以 15% 的复合年增长率增长其每股 FFO。
多重增长催化剂
该公司预计未来将继续快速增长。其投资组合定位于三大投资趋势：数字化、脱碳和去全球化。每个趋势都有很长的增长空间。
Brookfield Infrastructure 建立了一个大型数据基础设施平台，以利用数字化大趋势。该公司已收购了多个数据中心开发平台、手机信号塔运营商和光纤网络。该公司还与 英特尔 在美国建造两座新的半导体制造厂
该公司还收购了运输、能源中游和公用事业领域的多家公司，以利用其他两大趋势。该公司倾向于收购可扩展的平台，通过投资资本项目和进行附加收购来实现增长。目前，该公司拥有创纪录的 76 亿美元资本积压，预计将在未来两到三年内完成。同时，该公司预计今年下半年并购活动将回升，为 2025 年及以后的增长增添潜在的加速剂。
Brookfield Infrastructure 估计，通过通胀驱动的利率增长、全球经济扩张带来的销量增长以及开发项目等因素，其平台每年可有机增长 6% 至 9%。同时，该公司看到由循环资本资助的增值收购将其 FFO 增长率推高至两位数。这一预测很容易支持该公司将股息（目前收益率为 4%）每年增加 5% 至 9% 的计划。
强大的总回报潜力
Brookfield Infrastructure 在股息和股东价值增长方面有着出色的记录。未来这种势头应该会持续下去。该公司预计每年将股息支出增加 5% 至 9%，同时每股现金流以超过两位数的年增长率增长。这应该会让它有动力实现年平均总回报率在 15% 左右。这家低风险公司拥有如此强劲的总回报潜力，如果我今年 9 月只能买一只股息股，我会选择 Brookfield Infrastructure 而不是其他所有公司。
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Matt DiLallo 持有 Brookfield Infrastructure Corporation、Brookfield Infrastructure Partners 和 Intel 的头寸，并拥有以下期权：2025 年 1 月英特尔 30 美元看涨期权多头、2025 年 1 月英特尔 30 美元看跌期权空头、2024 年 11 月英特尔 45 美元看涨期权空头以及 2024 年 10 月英特尔 45 美元看涨期权空头。Motley Fool 推荐 Brookfield Infrastructure Partners 和 Intel，并推荐以下期权：2024 年 11 月英特尔 24 美元看涨期权空头。Motley Fool 有披露政策。
如果我 9 月份只能买 1 只股息股票，这将是我的首选，最初由 The Motley Fool 发布
关键词：Brookfield,FFO,总回报,年回报