周四 – Wolfe Research 开始对 Mobileye NV (NASDAQ:MBLY) 进行评级，该公司专门从事高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶技术，并获得了 Peerperform 评级。该公司的评估反映了市场对 Mobileye 在行业中地位的看法的转变。
研究表明，大约 18 个月前，Mobileye 被广泛视为 ADAS 的市场份额领导者，也是自动驾驶功能开发的关键参与者。然而，该公司现在被认为在基础 ADAS 领域正在失利，在新兴市场中，Surround ADAS 系统的机会越来越少，这些系统的平均售价 (ASP) 明显较低，在 200 美元至 500 美元之间。
该分析师的评论凸显了关于 Mobileye 实现完全自动驾驶战略的持续争论，尤其是与特斯拉 (NASDAQ:)、蔚来汽车、小鹏汽车 (NYSE:) 和理想汽车 (NASDAQ:) 等多家原始设备制造商 (OEM) 所采用的端到端 AI 架构相比。Mobileye 的做法和管理层就此问题的沟通令人担忧，这些方面在近期不太可能得到改善。
该报告反映了 ADAS 和自动驾驶市场不断变化的竞争格局，技术和市场定位是成功的关键。Mobileye 从市场份额领先者转变为面临维持地位挑战的公司，这是该领域的重大发展。
Wolfe Research 的新评级表明对 Mobileye 股票持中立态度，向投资者发出信号，该公司的表现可能与市场或行业平均水平一致。Peerperform 评级表明分析师认为该公司的股票表现将与同行一致。
近期其他消息方面，自动驾驶行业的主要参与者 Mobileye 已成为 RBC Capital 和花旗集团调整股票目标的对象。RBC Capital 将其目标价从 34 美元下调至 24 美元，同时维持优于大盘的评级，理由是该公司未来潜力巨大，尤其是预计 2024 年下半年将赢得 SuperVision 大奖。
同时，花旗将其目标价从 53.00 美元上调至 32.00 美元，维持该股买入评级，并指出中国市场的挫折不会从根本上改变 Mobileye 的长期增长前景。
这些最新进展是继该公司第二季度强劲增长之后取得的，该公司报告称，第二季度收入增长了 84%，达到 4.39 亿美元。这一增长得益于 EyeQ 销量和 SuperVision 销量的增长。尽管在中国面临挑战，但 Mobileye 对其在该地区的长期前景仍持乐观态度，尤其是通过与 Zeekr 在下一代汽车方面的合作。
面对这些挑战，Mobileye 继续推进其 EyeQ6 平台和 Brain6 技术，预计到 2024 年底将在 SuperVision 和 Chauffeur 中取得重大设计胜利。该公司还在为今年下半年在 SuperVision 和 Chauffeur 中取得重大胜利做准备。
InvestingPro 见解
随着 Mobileye NV (NASDAQ:MBLY) 在 ADAS 和自动驾驶技术领域的格局不断变化，InvestingPro 的最新数据和分析为投资者提供了更多背景信息。Mobileye 目前市值约为 110.5 亿美元，尽管最近面临挑战，但仍是该行业的重要参与者。值得注意的是，该公司资产负债表上的现金多于债务，这可以为市场波动和创新投资提供缓冲。
InvestingPro Tips 表示，尽管 Mobileye 的净收入预计今年将增长，但分析师持谨慎态度，已下调了未来一段时间的收益预测。这种喜忧参半的前景反映在该股交易价格接近 52 周低点，股价在过去一年中大幅下跌。然而，该公司的流动资产超过了其短期债务，表明其财务韧性一定。
在估值方面，Mobileye 的市盈率为负 -53.84，凸显了其过去 12 个月缺乏盈利能力。截至 2024 年第二季度的过去 12 个月的调整后市盈率略有改善，为 -49.31，但仍表明该公司相对于其股价而言没有产生净收入。尽管如此，0.6 的 PEG 比率表明，假设该公司能够实现预期的增长，Mobileye 的盈利增长潜力可能相对于同行被低估。
对于寻求更深入分析的投资者，还有超过 13 条额外的 InvestingPro 提示可供选择，全面了解 Mobileye 的财务状况和市场地位。感兴趣的读者可以探索这些提示，以更清楚地了解公司的前景并做出更明智的投资决策。
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