制药公司 Gain Therapeutics, Inc. (NASDAQ:GANX) 周四宣布建立按市值发行计划。该公司与 Oppenheimer & Co. Inc. 签订了股权分配协议，这将使 Gain Therapeutics 能够出售总额高达 5000 万美元的普通股。
股票将通过市场发行的方式发行，这意味着它们可以在纳斯达克资本市场或其他可用的股票交易市场上出售。此次发行将根据 Gain Therapeutics 现有的 S-3 表格注册声明进行，该声明于 2022 年 5 月 18 日提交给美国证券交易委员会 (SEC)，并于 2022 年 6 月 1 日生效。与此次发行相关的招股说明书补充文件也将提交给 SEC。
Oppenheimer 将作为销售代理，以市场价格或协商交易方式出售股份，并从总收益中收取 3% 的佣金。Gain Therapeutics 已同意为 Oppenheimer 提供某些责任的赔偿和分担，包括根据《证券法》和经修订的 1934 年《证券交易法》承担的责任。此外，该公司还将向 Oppenheimer 偿还与协议相关的一些费用。
分销协议并不要求 Gain Therapeutics 提供或出售任何特定数量的股票，公司保留管理销售时间和数量的自由裁量权。Oppenheimer 将尽商业上合理的努力，根据公司的指示并在联邦法规和纳斯达克规则规定的范围内出售股票。
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