周五，Piper Sandler 确认其增持评级 Chewy 公司 . (NYSE:NYSE:) 目标价稳定在 35.00 美元。此次评级是在该公司最近宣布 BC Partners 将发行价值 5 亿美元的股票后做出的。
与此同时，Chewy 还透露了从 BC Partners 回购价值 3 亿美元股份的意图，这一决定将使该私募股权公司的持股比例从约 70% 降至 57% 左右，相当于约 2.66 亿股。
BC Partners 减持 Chewy 股份被视为一项积极进展，因为此前私募股权的大量持股一直是投资者争论的焦点。Chewy 今年第二次积极回购股份的做法被视为增强了人们对公司前景的信心。
Piper Sandler 的分析师强调，解决与私募股权所有权相关的担忧以及公司积极的收购策略对 Chewy 来说是有利的举措。
会议还讨论了关于 Chewy 适当估值倍数的持续讨论，Chewy 是一家营收增长率低至中等个位数且 EBITDA 增长率也是该倍数的公司。
分析师预计，宠物拥有量增加、向加拿大扩张以及兽医诊所规模扩大等新兴趋势将推动公司的增长。此外，利润率接近两位数的改善潜力支持中期盈利能力超过 2.00 美元的预期。Piper Sandler 重申增持评级，凸显了他们对 Chewy 增长前景和财务战略的信心。
在其他近期新闻中，Chewy Inc. 披露了一系列重大进展。这家在线宠物零售商最近宣布，将通过 BC Partners Advisors LP 的附属公司 Buddy Chester Sub LLC 公开发行 5 亿美元的 A 类普通股。与此同时，Chewy 已同意从出售股东手中回购 3 亿美元的 A 类普通股，此次回购取决于公开发行的结束。
财务消息方面，Chewy 第二季度盈利和收入超出预期，EBITDA 为 1.45 亿美元，超过华尔街预测的 1.12 亿美元。该公司的净销售额也增长了 3%，达到 28.6 亿美元。
近期这些发展情况引发了多份分析师报告。巴克莱维持 Chewy 34 美元的目标价，理由是该公司具有收入增长、利润率提高和股票回购的潜力。高盛重申 Chewy 的买入评级，目标价为 35 美元，而摩根士丹利维持增持评级，预计 2025 财年的 EBITDA 将高于市场普遍预期的 7.5 亿美元。
最后，贝尔德将该股目标价上调至 35 美元，承认该公司的 EBITDA 非常可观，超出预期约 30%。RBC Capital 将 Chewy 的目标价从 24 美元上调至 32 美元，理由是类别稳定和利润流转改善是积极指标。
InvestingPro 见解
Chewy Inc. (NYSE:CHWY) 目前正在动态的市场环境中前行，InvestingPro 的最新数据提供了更详细的公司财务状况和市场表现信息。Chewy 的市值为 130.1 亿美元，其估值反映了投资者的信心，市盈率为 36.87，表明其增长前景具有溢价。截至 2023 年第一季度，该公司过去 12 个月的收入增长率为 4.36%，表明其营收表现稳步提升。此外，Chewy 同期的毛利率高达 28.99%，这可能表明其运营效率高，在宠物零售市场具有强大的竞争地位。
InvestingPro Tips 为潜在投资者强调了两个重要因素：Chewy 持有的现金多于债务，这可以为市场波动提供缓冲；预计今年净收入将增长，表明盈利能力正在改善。这些提示尤其重要，因为它们与 Piper Sandler 的分析和该公司最近的战略举措的积极情绪相一致。对于那些寻求更深入见解的人，InvestingPro 提供了更多关于 Chewy 的提示，包括对收益修正、估值倍数和短期流动性问题的分析。
投资者也可能对该公司近期的股价表现感到鼓舞，截至去年年底，过去三个月的回报率强劲，为 21.18%，六个月的价格上涨幅度高达 74.18%。InvestingPro 公允价值估计为 33.63 美元，表明该股可能与当前价格相比有增长空间。随着 Chewy 不断发展并扩大其市场影响力，这些见解可以帮助投资者在关注公司财务轨迹的同时做出明智的决策。
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