周三，伯恩斯坦法国兴业银行集团维持其市场表现评级 缝合修复 Inc. (NASDAQ:) 股票，目标价稳定在 3.50 美元。由于预期增长还需要一年多的时间，该公司对在线个人造型服务的前景仍持谨慎态度。
据该公司称，Stitch Fix 的估值预计暂时会在区间波动，因为在竞争激烈的电子商务零售环境中，长期增长前景仍不明朗。
该分析师指出，尽管 Stitch Fix 可能会发展成为一家盈利且稳定的企业，但该公司商业模式的总目标市场 (TAM) 仍不确定。这种不确定性预计将持续一年，预计要到 2026 财年 (FY26) 才会实现正增长。
尽管运营指标有所改善，但长期增长缺乏明晰性可能会导致股票估值无法突破当前区间。
Stitch Fix 最近的财务指引显示，2025 财年 (FY25) 的营收增长将下降 16%。这一预测促使该公司决定保持观望态度，直到出现更清晰的增长路径。该公司表示，随着公司接近 FY26，如果增长前景改善，股票估值可能会有潜在的上涨空间。
该公司的评论反映了对未来的谨慎乐观态度，承认 Stitch Fix 的运营正在取得长足进步。然而，电子商务零售行业的竞争性质带来了挑战，在公司股票估值发生重大变化之前，需要克服这些挑战。
总之，伯恩斯坦法国兴业银行集团重申市场表现评级，表明投资者可能不会看到 Stitch Fix 股价出现大幅波动，直到该公司展示出更明确的增长轨迹，目前预计该增长轨迹将在 2026 财年实现。
近期其他消息方面，Stitch Fix Inc. 报告第四财季亏损超出预期，每股亏损 0.29 美元，低于分析师预期的每股亏损 0.20 美元。该公司营收同比下降 12%，总计 3.196 亿美元。
尽管如此，该收入数字仍略高于市场普遍预期的 3.1848 亿美元。Canaccord Genuity 已将 Stitch Fix 的目标价从 4.50 美元下调至 3.50 美元，同时维持对该股的持有评级。
这是因为 Stitch Fix 最近对 2025 财年第一季度的预测低于分析师的预测。该公司预计收入在 3.03 亿美元至 3.1 亿美元之间，而预期为 3.313 亿美元。此外，该公司的活跃客户数量同比下降近 20%，目前为 251 万。
尽管面临这些挑战，Stitch Fix 仍在采取措施重振业务，包括更新客户体验和严谨的开支方法。这些都是 Stitch Fix Inc. 的最新进展。
InvestingPro 见解
根据 InvestingPro 的最新数据，Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX) 的财务状况好坏参半。尽管该公司持有的现金多于债务，表明资产负债表健康，但分析师对其盈利能力感到担忧。他们预计 Stitch Fix 今年不会盈利，这与 Bernstein SocGen Group 的谨慎立场一致。事实上，该公司的股价波动很大，上周明显下跌，但过去六个月股价大幅上涨，表明投资者持乐观态度。
InvestingPro Tips 强调，三位分析师已上调了未来一段时间的收益预期，表明 Stitch Fix 的运营可能会有所改善。然而，该公司的收入估值倍数较低，市盈率为 -3.66，PEG 比率为 -0.07。截至 2024 年第三季度，过去 12 个月的收入为 14.3 亿美元，下降 16.44%，这支持了该公司对营收增长下降的预测。
对于寻求更深入见解的投资者，InvestingPro 上提供了更多提示。该平台提供了全面的分析，包括 5.51 美元的公允价值估计，高于当前分析师的目标价 3.50 美元。这种差异可能表明该股可能被低估，为考虑 Stitch Fix 未来前景的投资者提供了不同的视角。
最终，尽管该公司的短期前景仍不确定，但 InvestingPro 的数据和提示为投资者在权衡 Stitch Fix 的选择时提供了宝贵的背景信息。对于那些有兴趣进一步探索的人，可以获取其他 InvestingPro 提示，以帮助他们做出更明智的投资决策。
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