弗吉尼亚州弗吉尼亚海滩，2024 年 9 月 25 日（GLOBE NEWSWIRE）——Armada Hoffler（纽约证券交易所代码：AHH）今天宣布，其已对 9,000,000 股普通股的承销公开发行进行定价，总收益（承销商折扣和佣金以及发行费用之前）约为 9450 万美元。
此次发行预计将于 2024 年 9 月 27 日完成，但须遵守惯例成交条件。公司已授予承销商 30 天期权，以公开发行价减去承销佣金的价格购买最多 1,350,000 股额外股份。
该公司打算使用发行所得的净收益来偿还（A）由 Chronicle Mill 担保的贷款、（B）由 Premier 担保的贷款、（C）由 Market at Mill Creek 担保的贷款和（D）公司循环信贷安排下的未偿还金额，剩余的净收益将用于一般公司用途和营运资金。
Jefferies、BofA Securities 和 Barclays 担任本次发行的联席账簿管理人。丰业银行和 Stifel 担任本次发行的额外账簿管理人。Janney Montgomery Scott 和 Regions Securities LLC 担任本次发行的联席管理人。
与这些证券相关的最终招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本（如有）可从以下机构获取：（i）Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，电话：（877）821-7388，或发送电子邮件至 Prospectus_Department@Jefferies.com，（ii）BofA Securities，Inc.，NC1-022-02-25，201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：Prospectus Department，电子邮件：dg.prospectus_requests@bofa.com 以及（iii）Barclays Capital Inc.，c/o Broadridge 金融解决方案 (纽约证券交易所代码：)，地址为纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号，邮编 11717，电话：(888) 603-5847。
此次发行是根据 S-3 表格上的搁置注册声明进行的，该声明于 2023 年 2 月 28 日向美国证券交易委员会提交后自动生效。与此次发行有关的初步招股说明书补充文件已提交给美国证券交易委员会，与此次发行有关的最终招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会。潜在投资者应阅读作为该注册声明一部分的招股说明书、与此次发行有关的初步招股说明书补充文件、与此次发行有关的最终招股说明书补充文件（如有）以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和此次发行的更完整信息。本新闻稿不构成出售任何这些证券的要约或购买任何这些证券的要约邀请，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或其他司法管辖区，根据这些州或其他司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售是非法的。
关于 Armada Hoffler
Armada Hoffler (NYSE: AHH) 是一家垂直整合、自我管理的房地产投资信托 (REIT)，拥有超过四十年开发、建设、收购和管理优质多户住宅、办公和零售物业的经验，这些物业主要位于美国中大西洋地区和东南部。除了开发和建设物业以纳入其稳定投资组合外，该公司还为第三方客户提供一般建筑和开发服务。Armada Hoffler 由 Daniel A. Hoffler 于 1979 年创立，出于美国联邦所得税目的，该公司选择作为 REIT 纳税。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些事项使用《1995 年私人证券诉讼改革法》规定的前瞻性语言进行讨论，因此可能涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果或业绩与前瞻性声明中的预测不同。例如，发行已定价可能意味着发行将结束，但结束受此类交易的惯例条件约束，可能会延迟或根本不会发生。此外，承销商有权购买额外股份这一事实可能意味着该选择权将被行使。但是，承销商没有义务行使该选择权或其中的任何部分，并且可能不会这样做。投资者不应过分依赖前瞻性陈述。按所述条款完成发行以及净收益的使用取决于众多条件，其中许多条件超出了公司的控制范围，包括市场条件、一般经济条件和其他因素，包括公司截至 2023 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告中“风险因素”标题下所列的因素，以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中所列的因素。
接触：
切尔西·D·福雷斯特
霍夫勒舰队
企业传播和投资者关系副总裁
电子邮件: CForrest@armadahoffler.com
电话:(757)612.4248
来源：Armada Hoffler Properties (NYSE:), Inc.
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