这 标准普尔 500 指数 （SNPINDEX：^GSPC） 由于对人工智能的浓厚兴趣和令人惊讶的强劲经济增长，今年迄今为止，该公司已增长了 20%。但某些华尔街分析师认为 U路径 （纽约证券交易所代码：PATH） 和 罗库 （纳斯达克股票代码：ROKU） 被低估。
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桑吉特·辛格 摩根士丹利 UiPath 已将到 2025 年 9 月的牛市价格目标定为每股 40 美元。该预测意味着较当前 12.80 美元的股价上涨 212%
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Ark Invest 的 Nicholas Grous 和 Andrew Kim 将 Roku 的基本目标股价设定为到 2026 年 12 月 605 美元。该预测意味着较当前 74.50 美元的股价上涨 712%。
一般来说，投资者永远不应该对价格目标抱有太大的信心，尤其是当它们来自个别分析师时。他们也不应该认为隐性收益是理所当然的。但 UiPath 和 Roku 值得进一步考虑。
UiPath：隐含上涨空间为 212%
UiPath 专注于机器人流程自动化 (RPA)，这是增长最快的软件市场之一。其业务自动化平台包括帮助用户识别自动化机会的任务和流程挖掘工具，以及帮助用户构建能够自动化这些任务和流程的软件机器人的开发工具。
摩根士丹利表示，UiPath 是 RPA 领域“明确的类别定义领导者”，但分析师也承认该公司在其他领域的表现。例如，国际数据公司最近将 UiPath 评为智能文档处理 (IDP) 软件领域的领导者，该软件将人工智能和 RPA 相结合，以自动执行文档分类、数据提取和情感分析等任务。
UiPath 公布的 2025 财年第二季度（截至 7 月 31 日）财务业绩好坏参半。客户平均支出增加 15%，收入增加 10%，达到 3.16 亿美元。但非 GAAP 毛利率收缩了约 3 个百分点，调整后收益下降了 55%，至稀释后每股 0.04 美元。不过，投资者有理由保持谨慎乐观。
UiPath 于 6 月聘请联合创始人 Daniel Dines 重新担任首席执行官，以改善销售执行力，特别是在智能文档处理等增长型产品方面，并引导公司度过不确定的经济时期。改进需要时间，但迪恩斯表示，第二季度的早期进展让他感到鼓舞。 “我对我们的 IDP 解决方案所取得的成功感到特别兴奋。”
展望未来，华尔街预计，到 2026 财年（截至 2026 年 4 月），UiPath 的销售额将以每年 10% 的速度增长。这一估计留下了上升空间，因为预计到 2030 年，RPA 市场将以每年 40% 的速度增长。然而，即使华尔街的共识是正确的，目前 5.2 倍销售额的估值也是合理的。
如果增长没有显着加速，UiPath 股东明年获得三位数回报的机会很小。但愿意持有该股票至少三到五年的投资者应该考虑今天买入少量头寸。 UiPath 可能是一个有益的扭转局面的故事。
Roku：隐含上涨空间为 712%
Roku 的流媒体平台连接消费者、内容发布商和广告商。该公司通过对 Roku Pay 处理的交易收取费用来货币化付费内容，并通过销售库存和广告技术软件来货币化广告支持的内容。 Roku 从平台上的内容发布商处获取广告库存，但它还运营一项名为 Roku Channel 的广告支持服务。
以流媒体时间衡量，Roku 是美国最受欢迎的流媒体平台，该公司有能力保持其领先地位。 Roku OS是美国、加拿大和墨西哥最畅销的电视操作系统，这表明了品牌权威。事实上，在第二季度，就电视销量而言，Roku OS 比紧随其后的两个操作系统的总和更受欢迎。
Roku 在第二季度报告了令人鼓舞的业绩。活跃账户增加了 14%，流媒体时长增加了 20%，这意味着平均账户与平台的互动更加频繁。相应地，收入增长了 14%，达到 9.68 亿美元，调整后的 EBITDA 从上一年的亏损 1800 万美元增至 4400 万美元。投资者有充分的理由认为该公司将保持增长势头。
除了 Roku 成为北美最受欢迎的流媒体平台外，Roku Channel 也是美国第八大最受欢迎的流媒体服务，排名超过 Max 华纳兄弟探索公司 和派拉蒙+ 派拉蒙全球。这使得该公司处于有利地位，因为流媒体占据了更多的电视观看时间，而广告商在联网电视（CTV）上的支出也增加了。
华尔街预计，到 2025 年，Roku 的收入将以每年 13% 的速度增长，但这一估计仍有上升的空间。同期，CTV 广告支出预计每年增长 12%，而 Roku 在北美的领先地位（加上其在国际市场的扩张）可能会带来快于预期的增长。
话虽如此，即使华尔街的共识是准确的，目前2.8倍销售额的估值也是合理的。就我个人而言，我认为 Ark 每股 605 美元的目标股价高得离谱。但我也认为 Roku 可以在未来三到五年内击败标准普尔 500 指数。因此，耐心的投资者今天应该放心买入少量头寸。
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Trevor Jennewine 在 Roku 和 UiPath 任职。 Motley Fool 在 Roku、UiPath 和 Warner Bros. Discovery 中拥有职位并推荐。 Motley Fool 有披露政策。
根据某些华尔街分析师的说法，在飙升 212% 和 712% 之前值得购买的 2 只成长型股票最初由 The Motley Fool 发表
关键词：Roku Channel,摩根士丹利,Roku,价格目标,华尔街,股价,机器人流程自动化