-
在投资者担心夏季回报后，近几周人工智能热情有所回升。
-
在下一波投资中，高盛分析师推荐微软和Datadog等“平台”股票。
-
分析师推荐将建立人工智能直接应用并允许更广泛采用的股票。
让开吧，英伟达。
高盛表示，随着人工智能投资在夏季的兴奋情绪降温后出现反弹，一批新的股票将受益于下一波流向新兴行业的现金流。
高盛分析师表示，在下一轮人工智能投资中，投资者应该超越那些显而易见的选择——英伟达和人工智能基础设施公司——而转向一组精选的旨在构建人工智能直接应用的平台。
“我们的股票分析师认为，包括数据库和开发工具在内的‘平台’股票将成为下一波生成式人工智能投资的主要受益者。这些平台可以充分利用人工智能基础设施，同时提供构建下一代应用程序的构建模块”，分析师在周四的一份报告中表示。
分析师将微软、DataDog、MongoDB、Elastic 和 Snowflake 列为在推出人工智能集成应用程序时定位最佳的平台股。
分析师表示，虽然今年许多平台股票因近期基本面疲软而暴跌，但它们的估值处于历史低位，并且稳定修正，为人工智能投资反弹奠定了基础。
分析师提出建议之际，投资者仍然关注英伟达以及构建人工智能基础设施的公司，例如半导体、云提供商和数据中心房地产投资信托基金。
分析师表示，这些股票的股价可能会继续上涨，但回报将更多地受到盈利而非估值的推动。
分析师表示：“尽管从历史上看，对于大盘股来说，估值是一个糟糕的短期信号，但预期的未来回报可能会受到初始估值上升的限制。”他们补充说，由于人工智能支出的上行幅度比以前小，这可能会导致那些“第二阶段”人工智能基础设施股票的回报更为温和。
总体而言，平台股票是其他“第三阶段”股票中的例外，即那些有潜力通过软件和 IT 服务等领域产生增量收入来将人工智能货币化的股票，因为人工智能货币化的时间仍不确定。
分析师表示，“第四阶段”股票也是如此，或者说那些将从广泛采用中受益的公司，因为这可能还需要几年的时间。
他们表示：“我们认为，在投资者对拥有人工智能相关生产力带来最大潜在收益收益的第四阶段股票充满信心之前，在第三阶段股票中推出应用程序是一个必要条件。”
分析师发表此番言论之前，由于交易员对大规模人工智能支出的回报表示担忧，今年夏天流入人工智能股票的资金减少。这导致 Nvidia 7 月份的表现大幅下滑，8 月初，英伟达的股价较 6 月份的历史高点下跌了 27%。
现在，由于美联储降息和强劲的宏观数据，近几周人工智能交易重新加速，该股的交易价格已回升至历史高位附近。
阅读 Business Insider 上的原始文章
关键词：高盛,英伟达,股票,投资