制药强国 礼来公司 （纽约证券交易所代码：LLY） 2024 年的表现非常出色。今年迄今为止，股价已上涨 58%，轻松跑赢了这两家公司 标准普尔 500 指数 和 纳斯达克综合指数 索引。
礼来公司在糖尿病和肥胖症护理市场取得的成功，得益于其畅销的胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 激动剂 Mounjaro 和 Zepbound，股价上涨在很大程度上归功于礼来公司。此外，礼来公司早在七月就成为头条新闻，因为该公司的阿尔茨海默氏症药物多纳奈单抗获得了美国食品和药物管理局 (FDA) 的批准。
大约一个月前，礼来公司获得了另一场重大胜利，我认为该公司在医疗保健领域其他领域的成功所掩盖了这一胜利。下面，我将详细分析礼来公司的最新里程碑，并解释为什么我认为现在是买入股票的绝佳机会。
莉莉的最新胜利
早在九月份，礼来公司的特应性皮炎药物 Ebglyss 就获得 FDA 批准。特应性皮炎通常称为湿疹。
湿疹通常采用外用药物治疗，例如乳膏、软膏或凝胶。对于一些患者来说，局部解决方案并不理想，因为皮肤干燥和瘙痒等症状持续存在。
Ebglyss 与外用软膏不同，因为它是注射剂。该药物专门针对无法通过局部处方完全治疗症状的中度至重度湿疹患者销售。
价值 310 亿美元的机遇
根据礼来公司关于 Ebglyss 的公告，仅在美国就有 1650 万成年人患有湿疹，此外，这一群体中大约 40% 的人经历“中度至重度症状，如瘙痒、皮肤干燥和鳞状、变色和皮疹，这可能导致更多的抓挠可能会导致皮肤破裂和流血”。
Precedence Research 估计，到 2034 年，全球潜在市场总额 (TAM) 将从目前的 147 亿美元增至 314 亿美元，从而对湿疹治疗机会进行一些统计。此外，Precedence 的报告表明，北美是最大的湿疹市场，到下一个十年中期可能达到 81 亿美元。
礼来公司现在是一只值得买入的好股票吗？
下图显示了礼来公司过去六个月的市盈率 (P/E)。
我马上就承认 113 的市盈率并不便宜。
然而，我认为上图中的一些趋势值得指出并进一步研究。请注意，礼来公司的市盈率在 7 月至 8 月期间开始下降。
在公司特定层面上，部分抛售可以追溯到人们日益担心，如果竞争对手的新产品上市，礼来公司在减肥领域的主导地位将开始减速。此外，政界的一些人也对礼来公司的 Mounjaro 和 Zepbound 定价协议提出了质疑。
从更广泛的角度来看，整个夏季市场总体上经历了一些残酷的抛售活动，礼来公司的价格走势也受到了这些举措的影响。
然而，在过去一个月左右的时间里，礼来公司的市盈率已反弹至大约六个月前的水平。我发现这种动态很奇怪，因为礼来公司今天是一家与几个月前截然不同的企业。
该公司现在在阿尔茨海默病、湿疹甚至人工智能（AI）领域都有机会。因此，虽然礼来公司的股票无论如何都没有便宜交易，但考虑到该公司在体重管理之外拥有的巨大机会，我认为该股票的价格可能被低估。
礼来公司的湿疹批准似乎是又一个垫脚石，因为该公司继续建立市场上最多产的制药业务之一。我认为该股票对于长期投资者来说是一个有吸引力的买入，并相信礼来公司的增长才刚刚开始。
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Adam Spatacco 在礼来公司 (Eli Lilly) 任职。 Motley Fool 没有持有上述任何股票的头寸。 Motley Fool 有披露政策。
立即购买礼来公司股票的 1 个理由 最初由 The Motley Fool 发表
关键词：礼来 (Eli Lilly) 湿疹治疗