根据其中一项数据的一瞥 礼来公司的 （纽约证券交易所代码：LLY） 经过后期临床试验，与同样强大的主要竞争对手相比，心脏代谢医学巨头现在看起来更加强大， 诺和诺德, （纽约证券交易所代码：NVO） 这已经不是第一次了。
这就是为什么该股票比以前更值得投资的原因。
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关于礼来公司与诺和诺德公司在抗肥胖药物市场上的竞争前景，最重要的问题之一很简单，就是哪家公司生产的药物更有效。
虽然有多种干预措施可供选择通常是有益的，但很明显，平均而言，医生会首先使用被证明更好的工具，这直接影响药物的市场份额。副作用等考虑因素往往是次要的，除非一种疗法对患者来说比另一种疗法的负担明显更大。
礼来公司以 Zepbound 为商品名销售的替西帕肽 (tirzepatide) 获得批准的临床试验基于临床试验，投资者有充分的理由怀疑它比诺和诺德 (Novo Nordisk) 的候选药物索马鲁肽 (semaglutide) 更有效。名字叫韦戈维。但是，直到最近，还没有任何科学严谨的研究直接比较这两种分子。
根据 12 月 4 日发布的一项头对头 3b 期临床试验预览，比较 Zepbound 与 Wegovy 的减肥功效，Zepbound 明显获胜。经过 72 周每周一次的治疗后，Zepbound 队列的体重平均减轻了 20.2%，而接受 Wegovy 治疗的患者体重仅减轻了 13.7%。对于那些记分的人来说，相对而言，体重减轻了 47%。但这还不是全部：31.6% 的 Zepbound 患者体重减轻了至少 25% 的总体重，而只有 16.1% 的 Wegovy 患者达到了同样的里程碑。
换句话说，平均而言，礼来公司的药物比其他药物对更多的人更有效。这意味着，即使相对于诺和诺德而言，即使没有在营销上花费更多资金，它现在在获得市场份额方面也将具有显着优势。这就是为什么购买其股票的牛市论点比以前更加强烈。
虽然该试验的完整结果尚未在同行评审的科学出版物上发表，但该公司预计将在 2025 年初的某个时候公布。鉴于临床医生的处方习惯往往持保守态度，这意味着他们在更改任何内容之前会等待查看完整数据，并且新信息需要一些时间才能在整个医学界传播，因此可以合理地预期企业的大部分实际财务回报将开始为后者带来收益一半最快2025年。
第三季度，Zepbound 的销售额达到 12 亿美元，成为重磅药物。它甚至还没有上市整整一年。自批准以来的大部分时间里，它的供应也不稳定；这同样适用于Wegovy。因此，虽然很难准确地说该研究的结果将带来多少额外收入，但估计未来几年每季度再增加 1 亿美元可能并非不切实际。
尽管新数据对礼来公司及其股东来说很重要，但最好避免过度兴奋。研究结果没有任何问题。只是礼来公司的估值开始显得有些过高，这意味着如果你正在考虑投资，最好表现出一点克制。
该股票的过去 12 个月 (TTM) 市盈率 (P/E) 倍数为 87.6。整体市场的平均值为29.1。这些数字并不意味着任何迫在眉睫的崩盘或低迷，只是表明该公司的盈利增长率需要保持持续高位以证明其高于平均水平的估值是合理的。
由于 Zepbound 作为盈利巨头，这很可能是可能的。然而，与估值不那么高时相比，新投资者面临的风险仍然较高。现在，即使核心业务的基本面一如既往地稳健，但道路上的一个坎坷，比如一两个季度的盈利不佳，也可能导致股价暴跌。
结束语：这只股票今天值得买入，尽管它并不便宜。只是不要为了它而卖掉你的房子。
在购买礼来公司股票之前，请考虑以下因素：
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Alex Carchidi 没有持有上述任何股票的头寸。 《Motley Fool》推荐诺和诺德。 Motley Fool 有披露政策。
礼来公司股票变得更加甜美。这就是为什么现在值得购买的原因最初由 The Motley Fool 出版
关键词：诺和诺德,礼来,减肥