又一年已经接近尾声了。主要市场指数在 2024 年创下历史新高，一些市场追随者可能很难在这片溢价估值的海洋中寻找投资思路。但仍有一些价格合理的股票可以在 2025 年及以后增强您的投资组合。
为了帮助您进行搜索，三位 Motley Fool 贡献者在这里为您提供 2024 年最后几周的及时投资想法。这就是他们喜欢的原因 亚马逊 （纳斯达克股票代码：AMZN）, 威廉斯-索诺玛 （纽约证券交易所代码：WSM）， 和 终极美丽 （纳斯达克股票代码：ULTA）。
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约翰·巴拉德（亚马逊）： 过去 20 年来，亚马逊一直是零售行业最具颠覆性的单一力量。人工智能 (AI) 领域的新兴机遇正在发挥亚马逊作为一家技术导向型公司的优势。
亚马逊一直大力投资其云计算业务的人工智能，该业务在过去一年中经历了加速增长，并且仍然是该股的强大催化剂，因为亚马逊网络服务创造了该公司的大部分营业利润。但多年来，人工智能也一直在幕后默默运行，为其在线零售商店的购物者提供推荐服务。亚马逊知道如何吸引和留住客户，其最新的创新表明它将如何继续寻找方法来推动更多销售。
亚马逊最近在繁忙的假期季节推出了由人工智能驱动的 Rufus 购物助手。它还刚刚报道了又一个破纪录的黑色星期五周。借助 Rufus、AI 购物指南和 Amazon Lens 等可帮助客户通过照片或屏幕截图识别产品的新工具，亚马逊不断创新，使其在价值 4 万亿美元的全球电子商务中保持领先地位机会。
该公司的收入在过去五年中翻了一番，达到 6200 亿美元，第三季度同比增长 11%。在当前宏观经济不确定性损害零售支出的背景下，这是稳健的增长。人工智能工具与当日送达业务的进一步扩展相结合，使亚马逊能够继续保持长期稳健增长。再加上广告和云服务领域的其他机会（目前这些领域正以约 20% 的速度增长），投资者应该预计该股将延续其盈利记录。
杰里米·鲍曼（威廉姆斯-索诺玛）： 如果您想装饰您的投资组合大厅，很少有公司比 Williams-Sonoma 更能帮助您做到这一点。这个家居帝国还拥有 West Elm 和 Pottery Barn，是高品位家居装饰、家具和厨具的代名词。
尽管许多家居用品和住房行业因房地产市场低迷而陷入困境，但威廉姆斯-索诺玛仍在这种困难的环境中蓬勃发展。由于利润率的强劲改善、运营执行和市场份额的增长，该股今年迄今已上涨 87%。
在其第三季度收益报告中，可比品牌收入下降了 2.9%，反映出更广泛的行业阻力，但在商品利润率和供应链效率提高的推动下，该季度的盈利能力大幅上升，毛利率上升 230 个基点至 46.7%。这使营业利润率提高了 80 个基点，达到 17.8%，调整后每股收益从 1.83 美元升至 1.96 美元。
在当前的市场环境下，这令人印象深刻，而且这并非偶然。该公司专注于控制库存并通过产品线中的新鲜产品吸引客户，这有助于避免降价。管理层认为，其全价策略有助于建立与客户的信任，因为他们不需要觉得应该等待销售。它还发现其为设计专业人士提供服务的 B2B 和贸易业务有所增长，这给了它另一个增长机会。
上个月，管理层宣布在股票回购计划中追加 10 亿美元，并通过回购稳步向股东返还资本。展望未来，管理层认为扩大营业利润率的空间更大，一旦房地产市场好转，销售应该会反弹。这是预计该股将继续走高并立即买入的一个重要理由。
詹妮弗·赛比尔（Ulta）： 当 Ulta 股东得知沃伦·巴菲特和 伯克希尔哈撒韦公司 在建立头寸几个月后，他们在第三季度出售了该零售商的大部分股份。但投资者应该记住，亿万富翁基金经理与个人投资者有着不同的目标和优先事项。
Ulta 仍然是化妆品和护肤品零售领域的知名领导者，拥有 1,400 多家门店，以及 500 家店中店 目标 地点。该公司仍在稳步开设新店，其差异化模式提供 600 个品牌，从廉价的大众市场品牌到奢侈品牌。
Ulta的目标客户是美容爱好者，喜欢从各种品牌中进行选择，它是这种设置的鼻祖和首屈一指的公司。它还提供为客户提供一站式体验的服务，从而吸引他们在该公司花费更多。
预计未来几年美容行业将以中低个位数的复合年增长率扩张。然而，Ulta 在一些增长较高的类别中表现出色。例如，健康品类的增长速度比化妆品更快，管理层相信它们结合起来将创造一个 4000 亿美元的市场。随着消费者从传统的药妆渠道和百货商店转向通过专卖店和电子商务购买——这对 Ulta 来说是一个机会。
该公司还制定了顶级忠诚度计划，拥有 4400 万会员，并且还在不断增长，会员销售额占销售额的 95%。该公司估计有 1.4 亿美容爱好者，这个数字在过去三年里翻了一番。
尽管随着消费者减少随意购买，该公司目前面临着阻力，但它处于有利地位，可以从有机增长中受益，并在行业状况改善时抢占市场份额。
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约翰·麦基 (John Mackey) 是亚马逊子公司 Whole Foods Market 的前首席执行官，也是 The Motley Fool 的董事会成员。 Jennifer Saibil 没有持有上述任何股票的头寸。杰里米·鲍曼 (Jeremy Bowman) 在亚马逊和塔吉特 (Target) 任职。约翰·巴拉德没有持有上述任何股票的头寸。 Motley Fool 持有并推荐亚马逊、伯克希尔哈撒韦、塔吉特、Ulta Beauty 和 Williams-Sonoma。 Motley Fool 有披露政策。
这个假期最值得购买的 3 只股票最初由 The Motley Fool 发布
关键词：Ulta Beauty,Williams-Sonoma,Amazon,Amazon Web Services,Motley Fool