沃伦·巴菲特领导的 伯克希尔哈撒韦公司 （纽约证券交易所代码：BRK.A） （纽约证券交易所代码：BRK.B） 以持有大量公共股票而闻名，例如 苹果, 美国运通, 美国银行, 可口可乐， 和 雪佛龙。但伯克希尔哈撒韦公司的大部分价值来自其其他资产，包括保险公司、BNSF 铁路、伯克希尔哈撒韦能源公司以及众多零售、服务和制造公司。
持有伯克希尔哈撒韦公司的交易所交易基金（ETF）提供了一种在保持多元化的同时进军巴菲特投资帝国的途径。伯克希尔哈撒韦公司持有许多基金的股票，其中包括投资管理公司 Vanguard 提供的低成本 ETF。
以下是五只拥有伯克希尔风险敞口的先锋 ETF，现在可能值得购买。但首先，我们来看看为什么伯克希尔在新的一年中处于独特的地位。
8 月，伯克希尔成为第一家市值达到 1 万亿美元的非科技公司。但自那以后的几个月里，伯克希尔哈撒韦经历了一段波涛汹涌的时期，截至本文撰写时，其市值为 9,770 亿美元。
对于伯克希尔来说，今年是独特的逆势一年。巴菲特通过削减或出售头寸以及筹集现金向投资者发出了几个警告信号，这表明巴菲特和他的团队可能认为大盘普遍被高估。
近几个月来，警告信号变得更加响亮，伯克希尔自 2018 年第三季度以来首次在一个季度内没有回购自己的股票。伯克希尔的净现金头寸创历史新高，其股票净销售年度迄今为止，整个九月季度都是历史最高水平。
从表面上看，伯克希尔可以说是有史以来最悲观的。但这并不意味着收购该公司是一个坏主意。首先，其 3250 亿美元的现金和国库券基本上意味着伯克希尔哈撒韦公司价值的近三分之一是现金。伯克希尔持有的公共股权总价值略低于 3000 亿美元，因此该公司的其余价值都在其他资产中，例如保险公司、铁路和前面提到的其他业务。
伯克希尔是一家稳定的企业，在当今相对昂贵的市场中拥有许多优势。当它认为估值合理时，它拥有增持股票或进行收购所需的干粉。其业务是稳定的摇钱树，往往会随着时间的推移逐渐增长。它们不是那种能够实现高速增长的公司，但它们也有能力承受经济放缓。
一些投资者可能想购买伯克希尔哈撒韦公司的股票而不是 ETF，因为它已经是一家相当多元化的公司。然而，希望将伯克希尔哈撒韦与其他股票配对的投资者可能需要更仔细地关注以下基金。
鉴于其规模，伯克希尔在金融领域占据很大份额。它也往往被纳入以价值为中心的基金中。然而，伯克希尔被排除在收入导向型基金之外，因为它不支付股息。
巴菲特更喜欢用多余的资本回购股票而不是支付股息，因为这可以为长期投资者创造更多价值。考虑到伯克希尔的历史回报率，巴菲特不支付伯克希尔股票股息的决定是非常正确的。
|
ETF |
伯克希尔哈撒韦基金的百分比（A 类和 B 类股票） |
控股 |
费用率 |
|---|---|---|---|
|
先锋金融ETF （纽约证券交易所股票代码：VFH） |
7.7% |
409 |
0.1% |
|
Vanguard Mega Cap 价值 ETF （纽约证券交易所股票代码：MGV） |
4.5% |
136 |
0.07% |
|
先锋标普 500 价值 ETF （纽约证券交易所代码：VOOV） |
4% |
第437章 |
0.1% |
|
先锋价值ETF （纽约证券交易所代码：VTV） |
3.9% |
第335章 |
0.04% |
|
先锋标普 500 ETF （纽约证券交易所股票代码：VOO） |
1.7% |
504 |
0.03% |
数据来源：先锋集团。作者绘制的图表。
Vanguard Financials ETF 是反映金融行业表现的一种低成本方式。该基金投资于顶级多元化银行，例如 摩根大通，支付处理器如 签证、保险公司等等。
Vanguard Mega Cap Value ETF、S&P 500 Value ETF 和 Value ETF 都是类似的基金。 Mega Cap Value ETF 更关注最大的公司，这就是为什么它在伯克希尔的权重比其他价值型基金略高。
最适合您的基金取决于您想要的多元化程度。 Vanguard Value ETF 的费用率是价值型基金中最低的，仅为 0.04%。
名单上的第五只基金是Vanguard的 标准普尔 500 指数 指数基金。该基金拥有 1.37 万亿美元的净资产，体现了低成本的大规模投资。该基金的规模使其只收取 0.03% 的费用率，即每投资 10,000 美元只需收取 3 美元。
伯克希尔是该基金中最大的持股公司之一，但像苹果这样的公司规模庞大， 微软， 和 英伟达 这意味着即使是像伯克希尔这样市值近1万亿美元的公司也无法获得2%的资金。这表明标准普尔 500 指数已经变得多么头重脚轻，以及它的价值随着时间的推移而复合了多少。
投资 ETF 是一种将新资本投入股市的绝佳、不受干扰的方式。通过识别持有您喜欢的股票的 ETF，您可以实现多元化，同时也投资于您了解和信任的公司。
您还可以考虑采用混合方法，购买伯克希尔哈撒韦股票和 ETF。这样，您可以获得伯克希尔的大量投资，同时仍然可以与数十家（如果不是数百家）其他顶级公司相媲美。
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美国银行是 Motley Fool Money 的广告合作伙伴。美国运通是 Motley Fool Money 的广告合作伙伴。摩根大通是 Motley Fool Money 的广告合作伙伴。丹尼尔·福尔伯 (Daniel Foelber) 没有持有上述任何股票的头寸。 Motley Fool 持有并推荐苹果、美国银行、伯克希尔哈撒韦、雪佛龙、摩根大通、微软、英伟达、Vanguard Index Funds-Vanguard Value ETF、Vanguard S&P 500 ETF 和 Visa。 Motley Fool 推荐以下期权：2026 年 1 月微软看涨期权多头 395 美元，2026 年 1 月微软看涨期权空头 405 美元。 Motley Fool 有披露政策。
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