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沃伦·巴菲特向查理·芒格致敬，并削减了 2024 年苹果和美国银行的押注。
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伯克希尔哈撒韦公司的市值达到了 1 万亿美元，其现金储备也激增至超过 3000 亿美元。
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巴菲特向公益事业捐赠了约 60 亿美元，并更新了他的事后捐赠计划。
2024 年是沃伦·巴菲特值得纪念的一年，他出售了两只他最喜欢的股票，现金储备超过 3000 亿美元，并带领伯克希尔·哈撒韦公司的市值首次达到 1 万亿美元。
这位 94 岁的伯克希尔首席执行官兼传奇投资者还向已故的得力助手表示感谢，向公益事业捐赠了超过 60 亿美元，并在去世后更新了捐赠财产的计划。
1. 表达敬意
巴菲特在 2 月份的年度信中向查理·芒格（Charlie Munger）致敬，他是他的商业伙伴、伯克希尔·哈撒韦公司四十多年来的副董事长，于 2023 年 11 月去世，享年 99 岁。
巴菲特写道：“虽然我长期以来一直负责建筑团队，但查理应该永远被认为是建筑师。”他称自己是实现芒格对伯克希尔愿景的“总承包商”。
巴菲特还破灭了近期进行变革性收购的希望。他说，伯克希尔哈撒韦的庞大规模意味着该国只有少数公司能够取得进展，而且所有这些公司都“被我们和其他人无休止地挑选”。
“总而言之，我们不可能有让人大跌眼镜的表现。”
这位投资者还指出，市场上“类似赌场的行为”有所增加，并似乎再次瞄准了 Robinhood 等交易应用程序。 “现在许多家庭都设有赌场，每天都在诱惑住户。”
2. 奥马哈朝圣
五月份，数万名伯克希尔股东来到巴菲特的家乡参加公司年会，观看这位“奥马哈先知”开庭数小时。
巴菲特告诉人群，他在第一季度出售了其持有的大量苹果股份。他还将人工智能比作核武器，并为派拉蒙的赌注失败承担了责任。
这位伯克希尔哈撒韦公司的老板表示，他后悔几十年前没有听芒格的意见并在 Costco 上大举押注。他还对国家债务和预算赤字发出警报，驳斥了外国对美元的威胁，并宣称他可以通过 100 万美元获得 50% 的年回报率。
3. 股票、现金和回购
巴菲特和他的团队在 2024 年前 9 个月出售了 1,330 亿美元的股票，买入了价值不到 60 亿美元的股票。相比之下，他们在 2023 年净出售了 240 亿美元的股票，在 2022 年净购买了 340 亿美元的股票。
去年 1 月至 9 月期间，他们在回购上花费了不到 30 亿美元，而第三季度则没有花费任何资金，而过去四年花费了近 700 亿美元用于回购（其中近 520 亿美元是在 2020 年和 2021 年）。
增加股票销售和抑制回购使得伯克希尔的现金储备在九个月内几乎翻了一番，从 1,680 亿美元增加到创纪录的 3,250 亿美元（扣除第三季度购买国库券的近 150 亿美元应付款项后，现金储备为 3,100 亿美元）。
伯克希尔现在的现金储备超过了该公司十多年前的总价值，占其 9 月底 1.15 万亿美元资产的 27%。
巴菲特和他的同事们表示，他们之所以囤积现金，是因为他们正在努力寻找估值处于历史高位的便宜货，而且他们不介意将资金留在热情高涨的股市上。
4. 出售圣牛
巴菲特和他的投资经理泰德·韦施勒（Ted Weschler）和托德·库姆斯（Todd Combs）去年对伯克希尔的股票投资组合做出了几项惊人的改变。
他们在 9 个月内将最大头寸苹果公司的持仓削减了 67%，将其价值从 1740 亿美元降至 700 亿美元以下。此次大幅下跌令许多人感到震惊，因为巴菲特多年来一直对这家 iPhone 制造商大加赞赏，称赞它“可能是我所知道的世界上最好的企业”，也是伯克希尔的“四大巨头”之一。
巴菲特和他的副手还削减了他们的头号银行美国银行的资产。位居第二，从 7 月中旬到 10 月中旬上涨了约 26%，收益超过 100 亿美元。此次出售将他们的持股比例从 13% 以上降至 10% 以下，使他们不必在几天内披露持股变化。 1 月至 9 月期间，他们所持股份的价值仅从 350 亿美元跌至 320 亿美元，因为该银行股价在此期间上涨了约五分之一。
伯克希尔还在其第一季度投资组合更新中披露了保险公司Chubb近70亿美元的股份，在第二季度削减了Capital One等持股，并在第三季度收购了Domino's Pizza近4%的股份，同时削减了几家较小的持股。
5. 捐赠数十亿美元
6 月，巴菲特向比尔及梅琳达·盖茨基金会及其四个家族基金会捐赠了价值 53 亿美元的伯克希尔股票。
他说，这些礼物意味着他在过去 18 年里已经向这五家公司捐赠了 550 亿美元（根据捐赠时伯克希尔股票的价值计算）。
11 月底，巴菲特将另外 12 亿美元的股票捐赠分配给四个家族基金会，延续了他在 2022 年开始的感恩节传统。
最近的捐赠使他的 A 股数量减少到略多于 206,000 股，这意味着自 2006 年将 99% 的股票捐赠给公益事业以来，他已经捐出了近 57% 的股票。
6. 遗产规划
巴菲特出人意料地在宣布感恩节礼物的同时，还发表了一封近 1,500 字的致股东信。
在信中，他重申了他希望将自己令人难以置信的财富传递给“那些出生时就很短命的人”的愿望。
巴菲特今年早些时候透露，他计划将几乎全部财产放入信托基金，并责成他的三个孩子在他去世后将其分配给有价值的事业。但在 11 月份的迷你信中，他承认他的孩子们已经 60 岁末、70 岁出头，可能在实现他的愿景之前就死去。
该投资者表示，出于风险考虑，他指定了三名潜在的继任受托人“在候补名单上”，以防万一。
巴菲特还盘点了美国惊人的财富规模，包括他在内的十几个人的个人资产都超过了1000亿美元。
“这令人兴奋——超出了福特、卡内基、摩根甚至洛克菲勒的想象，”他写道。 “数十亿变成了新的数百万人。”
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关键词：沃伦·巴菲特,伯克希尔,查理·芒格,美国银行,现金堆