新一届总统政府将在不到两周内就职，空气中弥漫着变化的感觉。其中一些变化已经很明显——当选总统特朗普已经明确表示要实施新的税收政策，而他上一届任期已经表明，他赞成亲商、以增长为导向的经济政策以及放松经济管制。这一合并有望让股市继续繁荣。
沃尔夫研究公司（Wolfe Research）分析师施维塔·卡朱里亚（Shweta Khajuria）观察了这一情况，认为对于那些希望在上涨的浪潮中获利的投资者来说，有很多选择。在她看来，良好的消费者需求、较低的利率和低失业率将为整体经济提供广泛的支持基础 — — 以及她自己偏好的互联网股票。
“我们在互联网领域仍然保持机会主义。我们预计基本面将保持稳定，渗透率增长和产品推出、持续的利润率扩张和资本配置努力将带来健康的营收增长。”卡朱里亚表示。
具体来说，这位五星级分析师选择亚马逊（纳斯达克股票代码：AMZN）和 Meta Platforms（纳斯达克股票代码：META）作为目前最值得购买的两只互联网股票。根据 TipRanks 数据库，这些“Magnificent 7”股票也获得了华尔街其他股票的“强力买入”评级。让我们深入研究细节并仔细研究每一个细节。
亚马逊
我们要关注的第一只股票是亚马逊，它是电子商务领域的全球领导者，也是云计算和人工智能服务领域快速增长的巨头。亚马逊成立于 1994 年，并已证明自己是一个幸存者——该公司经历了互联网泡沫破裂，并从最初的“在线书商”发展成为数字世界的一站式商店。作为全球电子商务的领导者，亚马逊自诩可以将任何产品运送到任何地方，而且它也始终坚持到底。结果是一家市值达 2.39 万亿美元的庞然大物。
上一期报告显示，亚马逊的在线零售是其核心业务，2024 年第三季度占其总收入的 83%。在其 1,314 亿美元的收入中，955 亿美元来自北美业务； 359 亿美元来自国际销售。该公司的云计算订阅服务 AWS 的收入同比增长最高，同比增长 19%，达到 275 亿美元。亚马逊第三季度总收入达到 1589 亿美元，比上年增长 11%，超出预期 16 亿美元。亚马逊报告称，截至 2024 年 9 月 30 日的 12 个月内，自由现金流为 477 亿美元，同比增长 123%，该公司第三季度末手头现金和流动资产超过 780 亿美元。
所有这一切意味着亚马逊拥有雄厚的财力和充足的资源来扩展其电子商务和云计算活动并使之现代化。该公司正在这样做，并且正在大力利用人工智能。
在零售活动方面，亚马逊正在使用人工智能来改善其客户界面。该公司推出了人工智能购物助手，以简化在零售数据库中搜索价格合适的产品的过程，并且已经使用人工智能来改进其在线广告活动。在云方面，亚马逊正在将AI能力和工具集成到AWS平台中，并与AI开发公司Anthropic合作，为亚马逊自有的AI云平台Bedrock构建生成式AI模型。此外，亚马逊在AWS的支持下正在开发和发布一系列半导体芯片Trainium，专门用于训练人工智能和自然语言系统。
归根结底，所有这一切都让亚马逊获得了巨额利润。该公司在 2024 年第三季度实现每股收益 1.43 美元，比预期好 29 美分。此外，亚马逊股价在过去12个月内上涨了49%，大幅跑赢纳斯达克指数31%的涨幅。
与分析师卡朱里亚和沃尔夫的观点进行核对后，我们发现她看好亚马逊，特别提到了该公司的优势。 Khajuria 写道：“我们在 24 年 7 月推出时将 AMZN 列为首选，并且基于我们的三管齐下的论点，我们继续对其保持建设性态度：i) 运营效率提升推动零售利润率上升，自动化、广告收入增长和可持续的国际盈利能力； ii) 在基于人工智能的工作负载和推理、Trainium 芯片和 Anthropic 的需求的推动下，AWS 收入在 HT% 范围内实现健康、可持续的增长； iii) 快速交付速度和非必需品供应推动了市场份额的持续整合。”
从这一立场出发，卡朱里亚对 AMZN 股票给予跑赢大盘（即买入）的评级。 270 美元的价格目标补充了这一点，这意味着一年的上涨潜力为 21%。 （要查看卡朱里亚的业绩记录，请点击此处）
总体而言，这家大型电子商务巨头已获得华尔街的“强烈买入”一致评级，根据近期 47 名分析师的评论显示，46 名“买入”与 1 名“持有”的比例不平衡。该股定价为 222.11 美元，平均目标价为 249.62 美元，表明未来一年将上涨 12%。 （看 亚马逊股票预测）
元平台
今天我们要关注的第二只股票是 Meta Platforms，它是社交媒体领域的全球领导者，也是 Facebook 的母公司，其他股票还有 Instagram、Messenger 和 WhatsApp。截至 2024 年 9 月，Meta 的社交应用系列的 DAP（每日活跃人数）总计为 32.9 亿，这意味着该公司可以有效覆盖全球 41% 的人口。这是一个巨大的数字，它突显了马克·扎克伯格的公司在将社交媒体打造成全球力量方面的成效。
Meta 利用其前所未有的影响力来支持其创收活动，主要是数字广告。该公司庞大的受众使其能够获得大量数据，这些数据可用于微调在线广告活动或直接出售给广告商。 Meta 在其 2024 年第三季度的上一季度报告中表示，其平台上每个广告的平均支付价格同比增长 11%。这一可靠的指标帮助该公司本季度总收入达到 405.9 亿美元，比预期高出 2.8 亿美元，同时同比增长 19%。 Meta 的股票与上述亚马逊的股票一样，大幅跑赢大盘，在过去 12 个月内上涨了 73%。
Meta 的成功是毫无疑问的。该公司通过适应数字环境的变化而取得了这一成功——其中一些变化是由它帮助发起的社交媒体革命带来的。一个很好的例子是该公司对 Twitter（或 X）实力的反应，因为其所有者埃隆·马斯克（Elon Musk）已将其重新命名。 Meta 开发了自己的基于线程的应用程序，适当地称为 Threads，并于 2023 年 7 月作为竞争对手推出。虽然 Threads 尚未达到 X 的普及程度，但它已经达到了 2 亿活跃用户的里程碑。
Meta 还将受益于国会法案，该法案上个月在联邦上诉层面得到了维持。该法案命令中国公司字节跳动剥离流行的社交视频应用程序 TikTok——如果它想继续在美国使用该应用程序。如果这家中国公司不遵守规定，TikTok 就有可能被美国互联网提供商禁止。虽然执行这样的禁令充其量是困难的，但它的前景可能会提振 Meta。 Meta 已经开发了自己的几款社交视频应用程序（Facebook 上的 Reels 和 Stories），并且如果 TikTok 面临禁令，它将占据 TikTok 1.7 亿强大受众的很大一部分。
所有这一切的结果是，虽然 Meta 可能是快速发展的社交媒体世界中的“老人”，但它并没有垂死挣扎。该公司聪明且适应性强，并已证明自己有能力满足不断变化的条件，同时实现可观的利润。其 24 年第三季度盈利数据达到每股 6.03 美元，超出预期 74 美分，同比增长 37%。
对于 Wolfe 的 Khajuria 来说，这里的关键是 Meta 的社交应用程序组合、其在视频应用程序方面的优势以及满足不断变化的条件的能力使该公司成为“首选”。正如她所说， “尽管过去两年表现显着出色，但鉴于我们认为华尔街的预测具有上升空间，我们仍保持建设性态度。我们的论点：i) 根据我们的详细分析，我们认为视频统一仍然没有得到充分重视，我们预测 2025 年街头测试的上涨空间。由默沙东 $B 提供； ii) 我们将 Threads 机会视为可能增加 LSD $B，并从 25 年开始货币化； iii) TikTok 剥离仍不确定，但如果发生这种情况，我们预计每股收益将上涨 8% 至 10%； iv) 更清晰的人工智能叙述，因为多年投资可以更好地展示投资回报率的潜力。”
最重要的是，Khajuria 对 Meta 给予跑赢大盘（即买入）评级，并以 730 美元的价格目标支持这一评级，这表明她对未来 12 个月 16% 的上涨潜力充满信心。
Meta 有 43 条近期分析师评论存档，其中 39 条为买入，3 条为持有，1 条为卖出。该股目前交易价格为 617.89 美元，平均目标价为 683.72 美元，意味着一年潜在涨幅为 10.5%。 （看 META股票预测）
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