过去一周的巨大的七贸易重视，人们对缺乏的指导和创纪录投资计划的担忧。
在过去的五个交易日中，圆文宏伟的7 ETF（MAGS）下降了2.4％，由Alphabet的（GOOG，GOOGL）下降9.2％，亚马逊下降了3.6％。
这只是该小组的最新逆风。在投资者担心更便宜的开源大型语言模型之后，该技术行业仍在上个月以DeepSeek驱动的抛售中恢复。
但是，根据高层首席执行官和行业专家的说法，DeepSeek的发展应被视为该行业的催化剂，而不是逆风。一位前Openai雇员告诉我，鉴于他们有可能加速AI创新和采用，市场应该将DeepSeek的发展视为“胜利”。
“ DeepSeek的R1模型是一个突破……对科学的进步感到兴奋是我们所有人都想要的，而且看到关键资源的成本也是我们应该想要的。”待市场。
这一观点已由大型科技首席执行官所回应。 Alphabet首席执行官Sundar Pichai在本周早些时候将公司的工作描述为“巨大”，而Meta（Meta）首席执行官Mark Zuckerberg表示，DeepSeek做了“许多新颖的事情”，这使该公司“仍在消化。透明
对于希望在AI下一个增长阶段兑现的投资者来说，可能是时候超越了NVIDIA（NVDA）和AMD（AMD）等大型评分者和芯片制造商了。
戏剧：AI网络股票 – 为AI应用程序提供基础架构的组。
这就是为什么：随着像DeepSeek的R1这样的AI模型显着增加了计算需求，对高速网络解决方案的需求只会增长。美国银行的Chun Him Cheung在本周向客户的一份通知中写道，廉价的计算成本应导致“更广泛的AI-Adoption”，需求应该是“强大的”。
T. Rowe价格科学和技术股票策略投资组合经理Tony Wang告诉我，他认为该小组是“良好的位置”，而Stifel's Ruben Roy也认为R1的R1模型是全球对强大和高速网络的需求的驱动力基础设施。
王告诉我：“它的网络方面绝对是提供AI基础架构的瓶颈。” “我们需要在那一层看到更多的创新。 “
罗伊认为Ciena（CIEN），连贯（COHR）和Celestica（CLS）是“人工智能工作量更有效地运行”，这是最受益人。
Roy解释说：“移动数据的基础管道将变得更具挑战性……接口速度的移动越高，而移动数据的挑战可能会继续变得更加复杂。”
他说，随着“与AI相关的数据从数据中心流出并进入消耗AI的企业和消费者，CIENA开始看到高分监测者的需求增加。” CeLestica为超级评分建造开关和服务器，随着行业进入“自定义计算 – 高标准人正在设计和开发的定制芯片”，将会获得。
Morgan Stanley研究分析师Meta Marshall是AI网络公司Arista Networks（ANET）的看好。在最近的收入中，马歇尔写道，在最近的DeepSeek驱动销售之后，股票现在更具吸引力。在计划于2月18日的收益报告之前，她对股票的评级超重。
Seana Smith 是雅虎财务的主持人。在X上关注史密斯 @seanansmith。交易，合并，激进主义情况或其他任何事情的提示？发送电子邮件至seanasmith@yahooinc.com。
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