俱乐部股票帕洛阿尔托网络（Palo Alto Networks）在周四晚上在一个强劲的季度下降，并且稳定的全年展望不足以满足投资者的崇高期望。网络安全公司2025财年第二季度的收入同比增长14％，达到22.6亿美元，超过了符合LSEG的华尔街共识估计为22.4亿美元。在截至1月31日的三个月中，调整后的每股收益（EPS）增长了11％，达到81美分。 Palo Alto网络为什么我们拥有它：我们认为网络安全是一个世俗的增长市场，因为不良行为者无情，公司根本无法负担不投资国防。这是一场永无止境的军备竞赛。我们认为，尤其是帕洛阿尔托网络，由于其一流的工具和广泛的产品组合，它使其能够为网络安全提供全面的“平台”解决方案，因此可以赢得胜利。竞争对手：CrowdStrike（也是俱乐部股票），Fortinet，Cisco Systems上一次购买：2024年8月2日，启动：2023年2月15日，自Palo Alto Networks首次宣布其计划促进平台化概念的计划以来已经一年了一年从本质上讲，这是将不同的产品和服务合并到一个平台中，结果表明它已经获得了一些动力并开始扩展，从销售的角度创造了效率。该公司在今年的第二季度拥有75个净新平台客户，高于2024财年第二季度的45个。帕洛阿尔托现在拥有1,150个平台化，高于第一季度的1,150个平台。管理层继续相信，到2030财政年度，他们有望达到2500至3,500的目标。帕洛阿尔托正在推动平台化，因为这意味着客户正在使用更多的产品和服务，从而导致更大的交易和更高的年度经常性收入顾客。本季度最大的胜利之一是与亚洲一家银行达成的6800万美元交易，该银行首次与帕洛阿尔托合并。另一个亮点是与美国市政府进行的6100万美元交易。该交易包括续签其网络安全庄园以及在帕洛阿尔托（Palo Alto）投资组合中的扩展。第三大胜利是与汽车制造商的2500万美元交易。该客户已经转换为网络和云安全性的平台，并在公司的产品上进行了更多购买。帕洛阿尔托网络总共有74个帐户增加了超过500万美元的交易。同比增长25％。此外，32个帐户每笔交易超过1000万美元，同比增长52％。这种伞策略的另一个案例是更好的安全结果。在电话会议上，首席执行官尼克什·阿罗拉（Nikesh Arora）分享了该公司与IBM进行的最新研究的发现。这表明，平台组织要少花72天的时间来检测事件，少了四天才能包含安全事件。阿罗拉（Arora）对今年剩余时间的网络安全支出前景也很乐观，预计“合理的增长”。他还看到了创造尾风的进步。他解释说：“随着围绕AI的对话，无处不在，公司竞争评估，实验和部署AI时，他们发现某些传统建筑妨碍了他们的愿望。” “有趣的是，这导致云转换项目的复兴，因此，对网络安全和网络转换的需求。”他继续说：“虽然网络安全是一种衍生作用，但很明显，AI的长期趋势将继续支持技术转变，从而继续推动对安全的需求。”那么，为什么股票在下班后交易中下跌超过5.5％？包括彭博社在内的其他一些数据提供商的季度帕洛阿尔托收入和每股收益的共识估计更高，这可能会增加波动性。但是，为了进行比较，我们坚持使用LSEG和Factset，因为这些是我们在每份收益报告中使用的。您还可以为公司提供2025财年第三季度指南，并且全年展望没有重大增加。 Panw 1y Mountain Palo Alto Networks仍在1年，这是一个不错的四分之一。在过去的两周中，帕洛阿尔托股票与其他网络安全股票一起跑了，预计收入很高，这一举动较低，代表了对本周收益的废除。看到股票交易可以追溯到190美元的低价，这与上一季度左右徘徊的水平相同，这有点令人沮丧。但是，即使有了这一下降，一年中的股票仍然超过5％，超过了更广泛的标准普尔500。将股票趋向于我们的225美元目标目标。我们仍然认为它可以到达那里。我们正在重申我们的2个评分。我们坚信，由于人工智能的扩散，黑客只会继续变得更有能力。因此，我们拥有第二个网络安全股票CrowdStrike，预计下个月将报告收益。评论帕洛阿尔托网络已经停止提供账单指南，因为管理层认为它在当前的高利率环境中不再有意义，客户越来越多地寻求融资选择。取而代之的是，他们的重点是增强其剩余绩效义务（RPO），因为该指标代表尚未交付的合同收入的总价值。该公司在第二季度的RPO处于先前指导的高端，同比增长了约21％，达到130亿美元，估计为129.6亿美元。第二个公制帕洛阿尔托（Palo Alto）希望投资者专注于其下一代安全性（NGS）平均经常性收入或简称ARR。这是另一个订阅业务期限，代表报告期最后一天的所有活跃合同的年度收入。 NGS ARR包括Palo Alto的Prisma，Cortex，Qradar和某些云交付的安全服务的收入。该指标同比增至47.8亿美元，超过了47.3亿美元的共识估计，并且先前指导的高端。该公司还撤回了对股票的一些看跌点。例如，阿罗拉（Arora）在电话中说，许多网络安全公司将有一个刷新周期，他希望从中受益。另一个投资者犹豫是关于美国联邦支出的步伐，唐纳德·特朗普（Donald Trump）看着机构削减预算。 CFO Dipak Golechha解释说，该公司今年对联邦市场具有“谨慎的期望”，从而缓解了其中一些问题，并且大多数业务与续签和现有计划有关，并具有长期资助。帕洛阿托期望的是其2025财年第三季度的指导。所有估计均来自事实集。总收入为22.6亿美元，至22.9亿美元，这与共识估计为22.7亿美元一致。非GAAP每股收益（EPS）在0.76美元至0.77美元之间，这符合$ 0.76共识估算。剩余的绩效义务为135亿美元至136亿美元，这也与共识估计为135.5亿美元一致。下一代证券ARR为50.3亿美元至50.8亿美元，符合50.5亿美元的共识估计。在全年2025财年，管理层预计以下内容。总收入为91.4亿美元，至91.9亿美元，反映出从先前的指南91.2亿美元增加到91.7亿美元，略高于91.5亿美元的共识估计。非GAAP每股收益在3.18美元至3.24美元之间，反映出从先前的指南3.13美元到3.20美元，超过31.7亿美元的共识估算。 RPO在152亿至153亿美元之间的范围内，与先前的前景相比没有改变，并且符合152.4亿美元的共识估计。 NGS年度经常性收入为55.2亿美元，至55.7亿美元，与先前的前景保持不变。调整后的自由现金流利润率为37％至38％，没有变化。 （吉姆·克莱默（Jim Cramer）的慈善信托基金（Jim Cramer）的慈善信托基金（CRWD）长期存在。吉姆在发出贸易警报后45分钟等待，然后在其慈善信托公司的投资组合中购买或出售股票。如果吉姆（Jim）在CNBC电视台上谈到了一张股票，则在执行交易之前发出贸易警报后的72小时等待。上述投资俱乐部信息遵守我们的条款，条件和隐私政策以及我们的免责声明。由于您收到与投资俱乐部有关的任何信息，不存在或创建信托义务或职责。不能保证具体的结果或利润。
2023年8月14日星期一，位于加利福尼亚州圣克拉拉市的帕洛阿尔托网络总部。
大卫·保罗·莫里斯（David Paul Morris）|彭博|盖蒂图像
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