我们遇到了关于Everus Construction Group，Inc。的看涨论文。在本文中，我们将总结公牛关于ECG的论文。截至19Th 六月。根据Yahoo Finance的数据，ECG的落后和前进比率分别为20.08和24.10。
梯子上的工人，修复电力传输线。
MDU Resources（MDU）即将完成多年重组的完成，旋转了其汇总业务，刀具河，现在准备将Everus Construction Group（ECG）分开，留下了一家纯粹的监管公用事业公司和管道公司。 Spinco Everus提供了两个部分的建筑服务：电气和机械（2023年收入的74％）和传输与分销（26％）。
从2019年到2024年中期，年收入和EBITDA的年收入和EBITDA增长9-10％，该业务表现出稳定的业绩，尽管由于其成本可变，但利润率有限。展望未来，诸如《筹码法》，减少通货膨胀法，电网现代化和AI/数据中心的建筑物等联邦倡议的逆风造成了强劲的需求背景。管理层预计有机收入增长5–7％，EBITDA增长7-9％，同时保持低杠杆作用（自旋时1.3倍）和适度的资本支出（2-2.5％）。
鉴于在12-14倍EBITDA系列中的同行估值，Everus可以指挥每股9-13美元（旋转后36-52美元），甚至在独立的dis-Synergies中占2800万美元。同时，Repainco MDU是美国北部的运营规范的公用事业和管道业务，为超过100万天然气和145,000个电动客户提供服务，具有多元化的生成混合和超过3,800英里的天然气基础设施。
该公司退出了不受监管的管道资产后，尽管稳定增长和比人的杠杆率较低，但该公司现在可能会以折扣价进行交易。 MDU的净收入约为2.1亿美元，估计为2024美元的净收入，估计为170-18亿美元，在次级倍数上看起来有吸引力的价值。重组释放了两个实体的独特投资论文，Everus定位为增长和MDU提供稳定性和潜在的资本分配上升空间。
以前，我们涵盖了 看涨论文 在2025年4月，在Everus Construction Group，Inc。上，该公司在2025年4月，强调了低估，强劲的积压和内部购买者。自我们承保范围以来，该公司的股价大约为61％。这是因为论文以不断提高的情感发挥了作用。该论文仍然存在，因为估值仍在同龄人之下。价值不要分享相同的观点，但强调了宏观驱动的增长动力。
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