Seagate Technology（STX）的运行令人印象深刻，在过去三个月中飙升了63％。该股票的集会由多种因素供电，包括强大的行业逆风以及公司专注于提高盈利能力，降低债务和增加现金流量。
批量存储的需求正在增长，这是由于向云服务的日益转变以及数据中心基础架构的持续扩展以支持人工智能（AI）的进步。 Seagate凭借其行业领先的数据存储解决方案，随着企业和Hyperscale Cloud提供商越来越依赖其大容量硬盘驱动器，这一激增受益匪浅。
该公司的财务业绩证实了这一趋势的实力。在最近的财政第三季度，西盖特（Seagate）的同比收入增加了30.5％，调整后的毛利润增长了81％。该公司的管理层强调，Seagate连续八个季度扩大了毛利率，并在其历史上发布了第三高的营业利润率。
支持这一增长的是Seagate的供应学科，转向订购模型，而动态定价策略都帮助了它保持盈利。
展望未来，Seagate继续看到对其产品的稳定需求，预计这将推动其财务状况并提高股价。尽管STX股票目前的交易高于分析师的平均价格目标125.72美元，但Seagate的最高目标价值为200美元，这意味着超过41％的上涨潜力超过当前水平。
Seagate将继续受益于其对24-替比特（TB）和28TB产品的强劲需求，这些产品在收入和存储量方面是该公司的最佳表现。势头加上势头的是其新的热辅助磁记录（HAMR）基于Mozaic驱动器。为了选择客户的数量运输正在进行中，预计在2025年下半年将会更广泛的推出。
云领域的需求仍然是增长的关键驱动力。在3月季度，云的近距离收入和Exabyte发货依次跃升了近10％，几乎同比增加了一倍。不仅是主要的云和超大型提供者，而且还增加了边缘数据中心和私人云运营商的兴趣，这不仅是由主要的云和超大型提供者助长的。
Seagate的长期前景很强，现在客户致力于供应协议，该协议延伸到2026年上半年。尽管全球挑战（例如关税），该公司仍在管理其风险。它正在使其制造业和供应链多样化，以保持领先于全球贸易政策的领先地位，并期望对其第四季度业绩产生最小的影响。
在金融方面，西门特在加强资产负债表方面也取得了重大进展。在3月底，该季度退休了5.36亿美元，将其债务减少到51亿美元。它的净杠杆率提高到2.1倍，预计未来几个月将进一步减少。
现金产生也越来越高。 3月季度的自由现金流增加到2.16亿美元，高于上一时期的1.5亿美元，并且管理层预计在整个日历年的其余时间里将继续改善。该公司还将稳定的库存水平保持在15亿美元，因为它可以满足未来的需求，尤其是对于基于HAMR的产品而言。
鉴于该股票最近的激增，华尔街分析师目前在Seagate上达成了“中等买入”的共识。此外，目前股票交易高于华尔街的平均价格目标，市场上出现了怀疑。
也就是说，西门特处于强大的位置。稳定的需求，有利的产品组合，越来越多地采用其下一代技术，以及提高价格的能力，所有这些都支持其巨额收益和现金流的潜力。随着盈利能力的上升及其HAMR技术的增加，在2025年达到200美元的价格目标似乎越来越可以实现。
在出版之日，阿米特·辛格（Amit Singh）在本文中提到的任何证券中都没有（直接或间接）职位。本文中的所有信息和数据仅出于信息目的。本文最初发表在barchart.com上
（Tagstotranslate）Seagate技术（T）数据中心基础设施（T）目标价格
关键词：