随着半导体巨头开始运送其突破性的战斧超动以太网开关，Broadcom（AVGO）股票成为人们关注的焦点，该开关是为AI和高性能计算工作负载而设计的。战斧Ultra是其针对AI和高性能计算的最新创新，并且在推出之前，分析师一直在看好。
新的开关提供了行业领先的性能，以每秒51.2吨吞吐量为250纳秒开关延迟，这解决了紧密耦合的AI群集的极端需求。关键创新包括超低潜伏期开关，适应性的以太网标头，这些标头将开销从46个字节减少到只有10个字节，以及消除数据包滴的无损织物技术。
彭博社智能智能智能的主要半导体分析师Kunjan Sobhani说：“ AI和HPC的工作负载正在聚集成紧密耦合的加速器群集，需要超级计算机级的延迟。”
Tomahawk Ultra与其前身的100％PIN兼容性确保了快速部署，而网络集体集体之类的功能通过直接在开关芯片中执行操作来减少AI工作负载的完成时间。
随着AI基础设施的支出继续在这种转型的中心涌现，Broadcom定位自己，Tomahahawk Ultra的推出可能是该股在未来几个季度表现的重要催化剂。
在其2025财年的第二季度（4月份结束），Broadcom报告了创纪录的收入为150亿美元，同比增长20％，这是由于AI半导体的爆炸性增长而驱动的，并从其VMware收购中继续势头。该半导体巨头的AI收入达到44亿美元，同比增长46％，并连续第九季度表现出色。
首席执行官Hock Tan强调了Broadcom在AI网络中的主导地位，该网络现在占AI收入的40％，并且同比增长了170％以上。坦说：“基于以太网的AI网络是强大的，并且仍然是我们的超大客户的首选选择。”
Broadcom估计，AI销售额同比增长60％，至第三财年51亿美元，表明连续第10季度增长。 TAN表示，该公司期望这一增长轨迹能够持续到2026财年，这是由于推理需求加速，随着超级评分将其AI平台获利。
由VMware领导的基础架构软件细分市场产生了66亿美元的收入，同比增长25％，因为企业客户继续迁移到基于订阅的VCF软件堆栈。现在，该公司10,000多个最大的客户中有87％以上采用了VCF，因此过渡的势头仍然很强。
Broadcom的收入指导为158亿美元，第三季度的收入指导表明同比增长21％。跟踪技术股票的分析师预计，收入将从2024财年的515.7亿美元增加到2029财年的1.27亿美元。在此期间，预计调整后的收益将从每股4.87美元增长到每股15.44美元。
如今，AVGO股票以42倍的远期盈利性倍数进行交易，这显着高于其10年平均值的17倍。如果Broadcom股票的价格为25倍，远期收益，它将在2029年初交易386美元左右，表明35％的上涨潜力。如果我们调整股息，累计回报可能接近50％。
在涵盖AVGO股票的36位分析师中，有32个建议“强买”，一个建议“中等买入”，三位建议“持有”。 AVGO股票的平均目标价格为299美元，略高于当前交易价格。
在出版之日，Aditya Raghunath在本文中提到的任何证券中都没有（直接或间接）立场。本文中的所有信息和数据仅出于信息目的。本文最初发表在barchart.com上
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