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Remitly正在通过在其付款平台中添加服务来解决StableCoin机会。
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该业务的增长是上个季度出色的。
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股价降低后，该股票看起来便宜。
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我们喜欢的10种股票比Remitly Global›更好
去年，围绕破坏跨境付款费的稳定币形成了叙述。首次公开募股（IPO） 圈子互联网组 许多投资者越来越多地采用了这些菲亚族支持的加密货币，声称传统的跨境支付时代已经在我们身后。这已经发送了移动汇款播放器的股票 全球盛明 （纳斯达克：依赖） 从今年早些时候设定的最高点下降了30％。
作为一家赚钱的企业，可能会受到Stablecoins的威胁。但是真的有风险吗？围绕稳定币的新公告可能是关于这种叙述的巨大消息，并且可能会将stabablecoins变成一个 受益人 为业务。是时候仔细研究一下贵族股票，看看今天的投资者是否应该在今天的这个讨厌的汇款播放器上购买。
除了其第二季度收益报告（将在下面介绍）外，Reminly宣布了其850万活跃客户本月初使用的新产品。首先是汇集的钱包，这是一个数字钱包，遍布客户可以容纳货币，而不仅仅是从银行帐户发送货币。重要的是，客户可以持有的货币中包括稳定的。
其次，Remitly使用付款提供商条纹来帮助使用Stablecoins在平台上的资金汇款交易。人们可以通过谦虚发送和接收资金的数量扩展将使平台对用户更有价值，这应该推动更多客户采用。最后，Remitly正在利用其资产负债表上的Stablecoins，在为用户提供资金时，可以实时将资金实时移动，这应该降低其运营成本，同时再次改善平台的客户价值主张。
更多的增长和降低的成本应意味着更多的利润，以实现良好的发展。
最后一个季度表现出色。在40％的后卫，收入同比增长34％，达到4.12亿美元，净收入为650万美元。如果人们利用稳定币绕过Remitly的汇款平台，那么它尚未出现在数字中。该公司几乎没有产生利润，但这是因为其团队正在开发的所有新产品以及繁重的营销支出以获取新用户。只要新客户继续谦虚加入，并且收入正在以这种起泡的速度增长，两者都是值得的。
作为汇款付款中的破坏者，Remitly通过从诸如公司之类的客户支出中窃取客户支出来获得大量的市场份额 西联汇款。传统播放器正在看到发送数量的下降，因为越来越多的客户采用了诸如Remity的移动本机解决方案。不过，这个故事还没有结束，因为全球总汇款付款的估计市场份额估计低于5％。在过去的12个月中，其来自北美以外的收入已增长近100％，达到3.5亿美元。
尽管有巨大的增长趋势，但投资者仍在打折股票，这可能是由于稳定的破坏叙事和最近的移民变化所致。移民在最近的几个季度一直是整体汇款市场的逆风，但并未影响Remity的增长，这是市场份额增长者的好兆头。
该股的市值为39亿美元。它的收入为14.6亿美元，增长迅速，几年内总销售额达到30亿美元。毛利率为58％，Remitly有足够的空间来扩大其底线净收入利润率。从长远来看，20％的数字是完全合理的。 30亿美元的收入和20％的净收入利润率为6亿美元的净收入，这将是基于当前股价的远期价值（p/e），仅为6.5。
在短短几年内，未来的市盈率低于10，这使今天的股价被大大低估了，这就是为什么该股票在最近的跌幅之后买入的原因。
在您以纪念全球购买股票之前，请考虑以下方式：
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布雷特·施弗（Brett Schafer）在全球盛行中拥有职位。 Motley傻瓜在提到的任何股票中都没有立场。 Motley傻瓜有披露政策。
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