当大多数投资者想到2025年最大的赢家时，Palantir（PLTR）是想到的名字。该股票主导了头条新闻，这是由于其对人工智能（平台）的需求激增并加速了收入增长。今年迄今为止，Palantir攀升了122.7％，使其成为标准普尔500指数（$ SPX）中表现最好的股票之一。
但是，尽管Palantir引起了所有关注，但另一个技术名称悄悄地胜过它。 Seagate Technology（STX）以其数据存储解决方案而闻名，其年初至今已增长147.11％，赢得了Palantir的收益。该股票也受益于AI驱动的逆风。
使Seagate更具吸引力的原因是，尽管从估值角度来看，STX股票仍然有吸引力，留出了额外上空的空间。让我们仔细看一下。
Seagate是AI繁荣的主要受益者之一。随着领先的云提供商和企业客户竞争扩展其针对AI驱动的应用程序的基础架构，该公司的群众容量存储产品的需求正在迅速。充当AI工作负载的骨干的数据中心正在以前所未有的速度扩展，以支持对Seagate存储技术的需求。
强劲的需求背景已转化为令人印象深刻的财务绩效。西门特（Seagate）于2025财年关闭，收入同比增长39％，而营业收入却多了两倍。更高销售额的杠杆作用以及其专注于供需管理，成本控制以及具有动态定价的订单制造模型的过渡都有助于扩大利润率。
展望未来，Seagate正在加大其下一代产品的生产。其中包括热辅助磁记录（HAMR）硬盘驱动器，该硬盘在2025财年开始了大量生产。这些驱动器的成本和节能效率将支持未来的需求。
拥有合格的Seagate基于HAMR的驱动器的三个主要云提供商已经可以看到这种势头，并且越来越多的客户正在这样做。除此之外，企业OEM市场的近线销售正在录制适度的收益，使管理层相信未来几个月的强劲需求将持续下去。
Seagate可能会在2026财年提供大量收入。此外，通过转移到订购的制造型号，Seagate正在提高效率，并确保供应与客户需求更加紧密地保持一致。结合纪律处分的供应策略和动态定价，这种方法有望增强利润率并扩大盈利能力。管理层认为，这些结构性变化得到了强大的产品管道的支持，将Seagate定位，以产生更强大的现金流量并在2026财年提供更高的收入。
西盖特（Seagate）提高的盈利能力使管理层恢复了股票回购，此举反映了其致力于提高股东资本回报的承诺。同时，该公司正在减少债务并加强其资产负债表。随着盈利能力和更强大的财务基础，Seagate为进一步的资产负债表奠定了基础，并提高了未来季度的财务灵活性。
Seagate Stock今年的运行状况令人印象深刻，但其估值仍然为投资者提供了空间。与Palantir不同，与Palantir进行了延伸的倍数，Seagate的价格相对于其增长潜力而定。
该公司的位置良好，可以从对大众数据存储的需求不断增长中受益。但是，STX股票以远期价值的比率仅21.29倍进行交易。考虑到未来的增长轨迹，这似乎是适中的。分析师认为，2026财年的Seagate每股收益攀升27.3％，其次是2027年另外32.14％的增长，这反映了该股票被低估了。
由于Seagate股票的价值非常重要，华尔街具有“中等买入”共识评级。但是，对其存储解决方案的需求激增，由AI领导，运营改进以及强大的产品管道表明，强劲的增长。
此外，其估值较低，预计到2027年预计，通过股东回购和减少债务对股东回报的承诺使Seagate成为具有巨大的长期投资，具有巨大的上涨潜力。
在出版之日，阿米特·辛格（Amit Singh）在本文中提到的任何证券中都没有（直接或间接）职位。本文中的所有信息和数据仅出于信息目的。本文最初发表在barchart.com上
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