Investing.com——摩根士丹利在周三给客户的一份报告中指出，由于美国生成人工智能 (GenAI) 基础设施的快速发展，一些股票具有“被低估的上涨潜力”。
根据他们的分析，GenAI 基础设施的扩展呈现出投资者尚未完全考虑到的几种动态，从而为各个行业创造了机会。
分析师强调了几个关键趋势，包括美国数据中心容量的短缺、数据中心碳足迹的增加以及与 GenAI 增长相关的潜在融资机会。
预计数据中心的需求将超过供应，特别是由于预计到 2025 年大量 GenAI 芯片将进入市场。
该公司表示：“从一些数据点来看，我们担心美国数据中心短缺问题迫在眉睫。”该公司强调，2025年基准案例要求美国新建数据中心数量与美国在建数据中心数量之间存在不匹配，最近的数据点表明主要市场的互连时间延长，并且“GenAI 参与者为确保电力获取而做出的努力有所增加。”
摩根士丹利表示，“可能从这一趋势中受益的公司包括美国核电站的所有者，例如 Constellation Energy (CEG)、Vistra (VST) 和 Bloom Energy (NYSE:)”。
该银行还指出，数据中心行业不断发展，产生的碳足迹需要脱碳解决方案。
摩根士丹利认为，可以利用这一需求的几家公司包括 AES Corp. (NYSE:)、NextEra Energy () 和 First Solar (NASDAQ:)，它们都参与了清洁能源和脱碳工作。
此外，该银行还概述了数据中心电力策略可能存在的分歧，一些开发商选择天然气发电方案。
据称，这一趋势的受益者包括提供电力解决方案的 GE Vernova (GEV)、西门子能源 (ENR) 和三菱电力。
总体而言，摩根士丹利认为，这些公司以及其他公司都处于有利地位，可以从 GenAI 基础设施的快速增长中受益，而且它们的上行潜力仍被市场低估。
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