CoreWeave带来了NVIDIA作为主持投资者的缩放IPO


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CoreWeave计划削减其首次公开募股的规模和价值,并将NVIDIA作为主持人投资者,这表明投资者对华尔街的人工智能基础设施的需求摇摆不定。

据接近此事的人们称,云计算提供商将在周四晚些时候正式设定其股票的价格,并预计将其发行量减少到约15亿美元。

Coreweave最初将筹集40亿美元的目标降至27亿美元,当时该数字开始了路演,以引起上周股票的利息。人们说,交易的规模和价格仍可能在周四晚上的IPO之前发生变化。

人民说,已经拥有约6%的Coreweave的Nvidia将在IPO上购买未公开的股票。 Nvidia还是Coreweave最大的供应商之一,也是其最大客户之一。

人们补充说,Coreweave现在计划以每件40美元左右的价格出售约3750万股股票,最初希望以每股47美元至55美元的价格出售约4900万股股票。新价格将使公司的市场价值约为230亿美元。该公司将于周五上午开始在纽约的纳斯达克进行交易。

减少标志着仍然预计将是今年最大的技术清单之一的巨大攀升。 Coreweave在2024年10月的最新私人市场估值中,最后一次估值为230亿美元。与银行家的初步讨论试图将公司评价超过350亿美元的IPO。

CoreWeave拒绝发表评论。

周四的股票销售被密切关注,这表明技术IPO长达数年的冷冻时期已经结束。 Fintech初创企业Klarna和Chime,零售交易平台Etoro和票务集团StubHub也已提交IPO,并有望在未来两个月内列出。

自1月下旬上市以来,美国天然气出口商Venture Global被称为重磅炸弹IPO,已下跌超过50%。

本周《金融时报》报道说,Coreweave去年违反了76亿美元贷款的几个关键条款,引发了一系列所谓的技术违约。

这家总部位于新泽西州的公司最近几周对其巨大的债务负担,与NVIDIA的密切关系以及即将到来的数十亿美元的贷款进行了严格的审查。 FT本月报道说,Coreweave最大的客户Microsoft脱离了对公司的一些承诺。 Coreweave否认合同已被取消。

周五的计划上市是因为特朗普政府的积极进取的贸易议程在最近几周引起了美国股票市场的震惊,这使科技公司的股票特别艰难。

费城半导体指数是一个追踪世界上最大的半导体制造商的指数,今年损失了11%。 NVIDIA在同一时期已下跌16%。

阿里巴巴主席乔·泰(Joe Tsai)周二警告说,数据中心建设中可能出现了潜在的“泡沫”,这进一步吸引了Coreweave的IPO预投资者Roadshow中间的投资者情绪。摩根大通,摩根士丹利和高盛(Goldman Sachs)担任交易的首席承销商。

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