我很高兴地告诉您，我们将于下个月（11 月 17 日至 18 日）回到华盛顿。
我们与国家首都的关系可以追溯到公司成立之初。当我们于 2013 年推出时，我正在为《华盛顿邮报》撰写每月两次的个人理财专栏。 DC 很接近；结识那些想要学习更好的投资管理方法的人总是一次有趣的旅程。
RWM 的理念建立在三个核心前提之上：首先，成为客户的受托人，始终将他们的利益放在第一位。这在今天听起来非常明显，但在当时的行业中却是一种异常的信念。其次，为客户制定财务计划，并将他们的投资组合与他们的目标和风险承受能力相匹配。这不是为了打败市场，而是为了打败市场。这是为了以最少的焦虑实现财务安全。最后，让客户了解什么是重要的，并解释什么是不重要的以及为什么不重要，以帮助他们更好地管理自己的行为，特别是当波动性增加和市场经历过于频繁的痉挛时。
这在 2010 年代初是正确的，现在仍然如此。
我们今天最大的变化是我们围绕这些核心概念创建的组织阿尔法。我们已经远远超出了资产管理的范围；我们增加了税务规划、遗产规划、保险服务、企业退休、家族办公室服务和机构投资。这些服务都不是最初计划的一部分，它们都是为了响应客户的需求而出现的。
当我们刚开始去华盛顿时，公司有 7 名员工，资产还不到 1 亿美元。如今，我们有 80 名员工，管理资产达 64 亿美元（截至 2025 年 6 月 30 日）
我将主持对 Patience Capital 的 Samantah McLemore 的商业硕士现场采访。她是著名投资家比尔·米勒的得意门生。如果您有兴趣了解我们的工作、与顾问交谈或参加录音，请发送电子邮件至 info@ritholtzwealth.com（主题行“DC”），安排时间与我们讨论您的情况。
期待在华盛顿见到您。
关键词：